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臺(tái)積電發(fā)布2025Q1財(cái)報(bào)，指引二季度環(huán)比增長(zhǎng)超13%，同比增長(zhǎng)超36%
　　4月17日臺(tái)積電發(fā)布2025年Q1財(cái)報(bào)，得益于人工智能應(yīng)用中半導(dǎo)體需求的激增，臺(tái)積電2025Q1凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)超60.2%，在財(cái)報(bào)電話會(huì)上，臺(tái)積電表示預(yù)計(jì)2025Q2銷(xiāo)售額在284億美元至292億美元，環(huán)比增長(zhǎng)超13%，同比增長(zhǎng)超36%，遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期的271.6億美元。預(yù)計(jì)2025年以美元計(jì)的銷(xiāo)售額增長(zhǎng)率在20%-30%區(qū)間中段。臺(tái)積電預(yù)計(jì)第二季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率將達(dá)47%至49%，上一季度為48.5%。預(yù)計(jì)第二季度毛利率將達(dá)到57%至59%，上一季度為58.8%。臺(tái)積電維持2025年資本支出在380億-420億美元不變，預(yù)計(jì)2025年人工智能相關(guān)收入將實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)。
　　2025慕尼黑上海電子展圓滿收官
　　4月17日為期3天的2025慕尼黑上海電子展（electronica China2025）于在上海新國(guó)際博覽中心落下帷幕，今年慕尼黑展會(huì)圍繞人形機(jī)器人、AI、新型儲(chǔ)能、汽車(chē)電子等多個(gè)熱門(mén)方向提供展示平臺(tái)。展會(huì)首次設(shè)立人形機(jī)器人展示區(qū)，通過(guò)展示新的人形機(jī)器人技術(shù)和應(yīng)用，為觀眾呈現(xiàn)人形機(jī)器人在未來(lái)生活中的無(wú)限可能。AI方面，展會(huì)現(xiàn)場(chǎng)特設(shè)人工智能聯(lián)合展區(qū)，針對(duì)智能駕駛，云計(jì)算與數(shù)據(jù)中心，消費(fèi)電子，醫(yī)療工業(yè)這四大熱門(mén)應(yīng)用推出的面向有特定應(yīng)用企業(yè)的特色展示區(qū)。展會(huì)現(xiàn)場(chǎng)還共計(jì)舉辦14場(chǎng)前沿技術(shù)論壇，圍繞汽車(chē)電子、新能源汽車(chē)、智能制造，IOT技術(shù)融合、醫(yī)療電子、儲(chǔ)能技術(shù)、三代半導(dǎo)體技術(shù)、人形機(jī)器人、AI技術(shù)、嵌入式系統(tǒng)、電機(jī)驅(qū)動(dòng)、連接器技術(shù)等行業(yè)熱門(mén)話題，邀請(qǐng)業(yè)界知名專(zhuān)家、企業(yè)代表以及產(chǎn)業(yè)鏈上下游的優(yōu)秀供應(yīng)商和技術(shù)服務(wù)商代表，就行業(yè)熱點(diǎn)話題進(jìn)行積極探討，共同推動(dòng)電子行業(yè)的持續(xù)創(chuàng)新和發(fā)展。
　　電子本周跌幅0.64%（26/31），10年P(guān)E百分位為69.27%：
　　（1）本周（2025.4.14-2025.4.20）上證指數(shù)上漲1.19%，深證成指下跌0.54%，滬深300指數(shù)上漲0.59%，申萬(wàn)電子版塊下跌0.64%，電子行業(yè)在全行業(yè)中的漲跌幅排名為26/31。
　?。?）本周（2025.4.14-2025.4.20）電子版塊漲幅前三公司分別為思瑞浦（+25.98%）、世華科技（+22.67%）、ST宇順（22.37%），跌幅前三公司分別為凱德石英（-17.92%）、民德電子（-10.73%）、華嶺股份（-10.55%）。
　?。?）PE：截至2025.4.20，電子行業(yè)子版塊PE/PE百分位分別為半導(dǎo)體（88.92倍/63.23%）、消費(fèi)電子（25.14倍/7.49%）、元件（33.38倍/32.15%）、光學(xué)光電子（51.47倍/60.41%）、其他電子（54.58倍/70.14%）、電子化學(xué)品（57.36倍/57.51%）。
　　投資建議：
　　半導(dǎo)體IC關(guān)注：海光信息、龍芯中科、圣邦股份、納芯微、卓勝微、唯捷創(chuàng)新、雅創(chuàng)電子；國(guó)產(chǎn)替代：北方華創(chuàng)，中微公司，中科飛測(cè)，拓荊科技等，碳化硅關(guān)注：天岳先進(jìn)、三安光電、晶升股份等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示:
　　國(guó)產(chǎn)替代不及預(yù)期、技術(shù)突破不及；需求不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇