>> 西部證券-晨會(huì)紀(jì)要-250424
| 上傳日期： |
2025/4/24 |
大小： |
824KB |
| 格式： |
pdf 共18頁(yè) |
來源： |
西部證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
周穎 |
| 下載權(quán)限： |
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【策略】特估“硬通貨”系列報(bào)告（一）：大宗商品，走向1978
配置建議：美元定價(jià)的短久期資產(chǎn)（大宗商品）&人民幣定價(jià)的長(zhǎng)久期資產(chǎn)（國(guó)產(chǎn)算力）
【電子】匯頂科技（603160.SH）2025年一季報(bào)點(diǎn)評(píng)：25Q1業(yè)績(jī)企穩(wěn)，看好年內(nèi)新品放量拉動(dòng)增長(zhǎng)
我們預(yù)計(jì)匯頂科技2025-2027年?duì)I收分別為為52.91、62.17、84.50億元，歸母凈利潤(rùn)分別為8.50、10.49、12.00億元。公司觸控與指紋產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)地位穩(wěn)固，通過“內(nèi)生+外延”向全球領(lǐng)先的綜合型IC設(shè)計(jì)公司邁進(jìn)，我們持續(xù)看好公司未來業(yè)務(wù)拓展以及業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，維持“買入”評(píng)級(jí)。
【電子】天山電子（301379.SZ）2024年年報(bào)點(diǎn)評(píng)：攜手新存科技布局新型三維存儲(chǔ)，算力領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用可期
公司發(fā)布2024年年報(bào)，24全年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收14.77億元，同比+16.54%；歸母凈利潤(rùn)1.50億元，同比+39.99%；毛利率21.42%，同比+2.10pct。24Q4公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收4.19億元，同比+32.26%；歸母凈利潤(rùn)0.46億元，同比+122.59%；毛利率21.50%，同比+2.26pct。
【計(jì)算機(jī)】科大訊飛（002230.SZ）2024年年報(bào)及2025年一季報(bào)點(diǎn)評(píng)：核心業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼，星火大模型持續(xù)迭代
我們預(yù)計(jì)公司2025-2027年?duì)I收分別為277.48、329.06、388.76億元，歸母凈利潤(rùn)分別為10.12、13.05、15.49億元，看好公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)在AI的賦能下持續(xù)推進(jìn)，維持“買入”評(píng)級(jí)。
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