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西部證券-金誠(chéng)信(603979)2024年及25Q1業(yè)績(jī)點(diǎn)評(píng):“雙輪驅(qū)動(dòng)”戰(zhàn)略成效顯著,資源業(yè)務(wù)發(fā)展動(dòng)能強(qiáng)勁-250426
上傳日期:
2025/4/27
大?。?/td>
268KB
格式:
pdf 共3頁(yè)
來(lái)源:
西部證券
評(píng)級(jí):
買入
作者:
劉博
,
滕朱軍
,
李柔璇
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告
事件:公司發(fā)布2024年報(bào)及25年一季度報(bào)告,24年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收99.4億元,同增34.37%;歸母凈利潤(rùn)15.84億元,同增53.59%;25Q1公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收28.11億元,同比+42.49%,環(huán)比-5.41%;歸母凈利潤(rùn)4.22億元,同比+54.10%,環(huán)比-14.01%。
資源業(yè)務(wù):作為新發(fā)展引擎已全面啟動(dòng),資源開(kāi)發(fā)板塊的全球布局正在形成。截止24年末,公司資源項(xiàng)目已增至5個(gè),分布在4個(gè)國(guó)家,其中在產(chǎn)項(xiàng)目4個(gè),資源開(kāi)發(fā)板塊的全球布局正在形成。具體來(lái)看,兩岔河磷礦南采區(qū)以及Dikulushi礦各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作有序開(kāi)展;Lonshi銅礦西區(qū)2024年完成產(chǎn)能爬坡,四季度全面實(shí)現(xiàn)達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)。同時(shí)報(bào)告期內(nèi)公司也完成了Lonshi銅礦東區(qū)采選工程建設(shè)開(kāi)發(fā)方案的可行性論證,擬投資7.5億美元建設(shè)東區(qū)采選工程,預(yù)計(jì)基建工期4.5年,達(dá)產(chǎn)后Lonshi銅礦合計(jì)年產(chǎn)約10萬(wàn)噸銅金屬。此外24年下半年公司還完成對(duì)贊比亞Lubambe銅礦的收購(gòu)。24年公司生產(chǎn)銅金屬4.87萬(wàn)噸、銷售銅金屬4.92萬(wàn)噸,生產(chǎn)磷礦石35.65萬(wàn)噸,銷售磷礦石36.11萬(wàn)噸。2025年計(jì)劃生產(chǎn)銅金屬(當(dāng)量)7.94萬(wàn)噸、銷售銅金屬(當(dāng)量)7.89萬(wàn)噸,生產(chǎn)銷售磷礦石30萬(wàn)噸。
礦服業(yè)務(wù):繼續(xù)保持穩(wěn)健發(fā)展,24年全年新簽及續(xù)簽合同金額約人民幣115億元。礦服業(yè)務(wù)方面,公司始終堅(jiān)持以“大項(xiàng)目、大客戶、大業(yè)主”為市場(chǎng)開(kāi)發(fā)策略,進(jìn)行重點(diǎn)項(xiàng)目持續(xù)跟蹤,以存量項(xiàng)目的合同履行帶動(dòng)市場(chǎng)發(fā)展,全年新簽及續(xù)簽合同金額約人民幣115億元,續(xù)簽普朗銅礦10年期采礦承包合同、卡莫阿-卡庫(kù)拉銅礦5年期地下開(kāi)拓和采礦承包合同。公司首次實(shí)現(xiàn)EPC總承包項(xiàng)目由基建轉(zhuǎn)入生產(chǎn)的平穩(wěn)過(guò)渡。
盈利預(yù)測(cè):我們預(yù)計(jì)2025-2027年公司EPS分別為3.39、3.91、4.61元,PE分別為11、10、8倍,維持“買入”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:礦服業(yè)務(wù)合同執(zhí)行和資源開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)不達(dá)預(yù)期、應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)、地緣政治風(fēng)險(xiǎn)、外匯風(fēng)險(xiǎn)等。
金誠(chéng)信股票研究報(bào)告
國(guó)聯(lián)民生證券-金誠(chéng)信(603979)礦服主業(yè)穩(wěn)健發(fā)展,資源開(kāi)發(fā)提產(chǎn)增效-250425
華創(chuàng)證券-金誠(chéng)信(603979)2024年報(bào)&2025年一季報(bào)點(diǎn)評(píng):銅業(yè)務(wù)發(fā)力,24年歸母凈利大幅提升-250425
西部證券-金誠(chéng)信(603979)動(dòng)態(tài)跟蹤點(diǎn)評(píng):礦服業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展,莫帕尼項(xiàng)目助力公司非洲滲透力提升-250326
西部證券-金誠(chéng)信(603979)動(dòng)態(tài)跟蹤點(diǎn)評(píng):礦服業(yè)務(wù)有望維持上升態(tài)勢(shì),擬募投項(xiàng)目加快戰(zhàn)略布局-250219
西部證券-金誠(chéng)信(603979)2024年業(yè)績(jī)預(yù)增公告點(diǎn)評(píng):礦服業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長(zhǎng)+資源業(yè)務(wù)快速放量,業(yè)績(jī)超預(yù)期-250123
國(guó)聯(lián)證券-金誠(chéng)信(603979)自有礦山提產(chǎn)增效,投建L礦東區(qū)釋放資源潛力-250123
華西證券-金誠(chéng)信(603979)24Q4業(yè)績(jī)符合預(yù)期,L銅礦擬大幅擴(kuò)產(chǎn),成長(zhǎng)動(dòng)能充足-250122
中金公司-金誠(chéng)信(603979)LONSHI銅礦東區(qū)規(guī)劃落地,產(chǎn)能增長(zhǎng)拾級(jí)而上-250121
民生證券-金誠(chéng)信(603979)事件點(diǎn)評(píng):L礦擴(kuò)產(chǎn),公司成長(zhǎng)不止-250120
光大證券-金誠(chéng)信(603979)公告點(diǎn)評(píng):礦產(chǎn)銅放量帶動(dòng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng),Lonshi銅礦擬由4萬(wàn)噸產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)至10萬(wàn)噸-250120
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