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事件：公司近期加速AI布局：1）升級廣告平臺，包括AI增強的Advantage+等；2）Meta正式發(fā)布WebSSL系列視覺大模型；3）為Ray-Ban眼鏡用戶開放實時AI翻譯功能；4）Space Llama模型部署國際空間站。
　　升級廣告平臺，AI賦能Advantage+優(yōu)化廣告投放性能。Meta升級廣告平臺，包括AI增強的Advantage+、動態(tài)覆蓋的目錄廣告等。1）Advantage+包括針對銷售、應用推廣和潛在客戶開發(fā)的端到端解決方案，以及針對受眾定位、廣告投放位置、預算優(yōu)化和創(chuàng)意多樣化的一站式選項。使用Advantage+的廣告主單次購買成本降低5%，平均每花費1美元可獲得4.52美元的收益回報。2）新增“網(wǎng)站轉(zhuǎn)Messenger廣告”和“網(wǎng)站轉(zhuǎn)Instagram Direct廣告”，結(jié)合AI優(yōu)化提升社交媒體用戶轉(zhuǎn)化率，同時支持促銷標簽功能，降低廣告成本。3）其他的廣告工具升級包括：增量歸因功能，改善轉(zhuǎn)化洞察；測試AI生成的廣告評論關鍵詞功能，展示正面反饋等。我們認為，此次廣告平臺的升級旨在吸引更多廣告商，提升廣告效率和轉(zhuǎn)化率，有望支撐公司廣告業(yè)務增長。
　　發(fā)布視覺大模型WebSSL，探索無語言監(jiān)督的視覺SSL技術(shù)邊界。Meta在Hugging Face平臺正式發(fā)布WebSSL系列視覺大模型。WebSSL模型參數(shù)規(guī)模覆蓋3億至70億，基于純圖像數(shù)據(jù)進行訓練，旨在探索無語言監(jiān)督的視覺自監(jiān)督學習（SSL）技術(shù)邊界。這一突破性研究對當前依賴文本-圖像對齊的主流多模態(tài)學習范式提出全新挑戰(zhàn)。此次發(fā)布揭示了三大關鍵發(fā)現(xiàn)：視覺模型能隱式學習文本語義特征，與LLaMA-3等語言模型天然對齊；在ImageNet-1k分類等傳統(tǒng)任務上保持SOTA水平，部分指標超過MetaCLIP和DINOv2；為數(shù)據(jù)稀缺領域（如醫(yī)療影像）提供去語言依賴的新研究范式。
　　 AI眼鏡開放實時AI翻譯，Space Llama打開B端市場。1）公司為Ray-Ban智能眼鏡用戶全面開放實時翻譯功能，支持英、法、意、西多語種對話且無需聯(lián)網(wǎng)，用戶可通過手機查看譯文。實時翻譯、離線交互等功能塑造“輕量化AI助手”的形象，為Ray-Ban智能眼鏡打造差異化定位。2）Meta與博思艾倫、英偉達和惠普合作推出Space Llama項目并部署國際太空站。該項目支持無互聯(lián)網(wǎng)獨立運行，實現(xiàn)關鍵任務推理時間從數(shù)分鐘壓縮至秒級，提升太空環(huán)境下的維修效率與數(shù)據(jù)安全性，達到降低成本、提升響應能力的目標。Space Llama打開了B端市場，有利于公司AI業(yè)務未來拓展到更多領域。
　　盈利預測與評級：預計2025-2027年凈利潤為649億美元、736億美元、846億美元，對應PE分別為21倍、19倍、16倍。維持“買入”評級。
　　風險提示：海外經(jīng)濟衰退的風險；廣告業(yè)務增長或不及預期；元宇宙業(yè)務大幅虧損的風險；AI進展或不及預期。