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事件：據(jù)公司公告，公司控股股東寧德市匯阜投資有限公司擬自2025年4月30日起6個(gè)月內(nèi)，以自有資金和銀行專項(xiàng)貸款，通過上海證券交易所系統(tǒng)以集中競價(jià)方式增持公司股份，增持金額不低于5,000萬元人民幣（含），不高于10,000萬元人民幣（含）。
　　點(diǎn)評
　　控股股東擬增持股份，彰顯公司發(fā)展信心?；趯疚磥沓掷m(xù)穩(wěn)定發(fā)展的堅(jiān)定信心及對公司長期投資價(jià)值的認(rèn)可。公司控股股東寧德市匯阜投資有限公司擬自2025年4月30日起6個(gè)月內(nèi)，以自有資金和銀行專項(xiàng)貸款，通過上海證券交易所系統(tǒng)以集中競價(jià)方式增持公司股份，增持金額不低于5,000萬元人民幣（含），不高于10,000萬元人民幣（含），并承諾在實(shí)施完畢后的6個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行減持。
　　踐行鋯鉿產(chǎn)業(yè)鏈一體化發(fā)展戰(zhàn)略，夯實(shí)公司核心競爭力。
　　據(jù)公司公告，截至2024年，公司已基本完成鋯領(lǐng)域上游和中端的前期戰(zhàn)略部署，形成了以電熔氧化鋯、氧氯化鋯兩大基礎(chǔ)原材料領(lǐng)域?yàn)楹诵?，以中間產(chǎn)品海綿鋯、復(fù)合納米級氧化鋯為有力抓手，不斷向核級鋯材、鋯基液態(tài)金屬等鋯系制品終端應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)行產(chǎn)業(yè)布局，實(shí)現(xiàn)鋯領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈一體化發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。2024年，隨著子公司遼寧華鋯工業(yè)級海綿鋯生產(chǎn)線的順利建成投產(chǎn)，公司正式步入金屬鋯領(lǐng)域。2025年，公司積極布局核級海綿鋯市場，已實(shí)現(xiàn)規(guī)?；慨a(chǎn)并取得下游核電供應(yīng)鏈客戶訂單。此外，2025年4月25日，公司控股子公司遼寧華祥與金鸞科技及魏琦峰簽署《鋯鉿分離純化技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同》。公司獲得鋯鉿分離純化技術(shù)，一方面有望實(shí)現(xiàn)鋯鉿分離的產(chǎn)業(yè)化，另一方面有利于公司快速拓展鋯鉿產(chǎn)業(yè)鏈，構(gòu)建具備國際競爭力的鋯鉿產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系。
　　鋯系固態(tài)電解質(zhì)材料進(jìn)展良好，打開公司成長空間。含鋯復(fù)合氧化物和含鋯復(fù)合氯化物作為新能源固態(tài)電解質(zhì)，表現(xiàn)出了良好的電化學(xué)性能，具有可靠的安全性和低成本優(yōu)勢。氧化物電解質(zhì)方面，截至2024年，公司氧化物電解質(zhì)已完成送樣供下游客戶組裝成固態(tài)電池進(jìn)行相關(guān)性能測試，配套下游客戶對電解質(zhì)材料的使用需求，氧化物系列電解質(zhì)中試生產(chǎn)線已在規(guī)劃建設(shè)中。氯化物電解質(zhì)方面，公司鋯基氯化物材料通過送樣至下游客戶制作電解質(zhì)試驗(yàn)對接，初步通過客戶驗(yàn)證，公司鋯基氯化物已向下游固態(tài)電池工廠實(shí)現(xiàn)小批量供貨。
　　盈利預(yù)測與投資評級：我們預(yù)計(jì)公司2025-2027年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤為2.02/2.74/3.09億元，對應(yīng)PE為48.18X/35.50X/31.48X，維持“增持”評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；在研項(xiàng)目的研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；下游應(yīng)用不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；業(yè)績預(yù)測和估值判斷不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。