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光伏：終端需求疲軟暫未好轉(zhuǎn)，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格承壓
　　臨近531搶裝節(jié)點(diǎn)，用于搶裝的組件采購基本完成，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格再度小幅下跌，終端需求疲軟暫未好轉(zhuǎn)。建議關(guān)注全年確定性相對較高的BC產(chǎn)業(yè)趨勢。
　　風(fēng)電：海風(fēng)進(jìn)入基本面右側(cè)，海風(fēng)項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)
　　近期浙江普陀2# 408MW海上風(fēng)電項(xiàng)目開工，振華重工打造的“電建志遠(yuǎn)”正式啟航。海風(fēng)項(xiàng)目開工進(jìn)入基本面右側(cè)，關(guān)注塔樁環(huán)節(jié)。
　　儲(chǔ)能：國內(nèi)各省136號文承接方案逐步落地，海外戶儲(chǔ)進(jìn)展超預(yù)期
　　中歐交往限制全面取消，中美關(guān)稅或已度過最差時(shí)期。歐洲戶儲(chǔ)去庫完成，需求持續(xù)復(fù)蘇，亞非拉離網(wǎng)產(chǎn)品暢銷，關(guān)注伴隨業(yè)績公告具備潛在估值修復(fù)預(yù)期的大儲(chǔ)以及戶儲(chǔ)環(huán)節(jié)。
　　新技術(shù)：藍(lán)霄航空創(chuàng)融資紀(jì)錄，數(shù)字峰會(huì)發(fā)低空報(bào)告
　　4月28日，第八屆數(shù)字中國建設(shè)峰會(huì)暨現(xiàn)場體驗(yàn)區(qū)在福建福州舉行，其間發(fā)布了《中國低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展指數(shù)報(bào)告（2025）》。建議關(guān)注整機(jī)制造、空管。
　　氫能：政策持續(xù)加碼氫能領(lǐng)域，重點(diǎn)推動(dòng)氫能在交通領(lǐng)域發(fā)展，建議重點(diǎn)關(guān)注制氫、儲(chǔ)運(yùn)等環(huán)節(jié)
　　國家發(fā)改委、北京、四川等多地氫能支持政策持續(xù)出臺(tái)，重點(diǎn)發(fā)展氫能在交通運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域的應(yīng)用，大力推廣氫能源車的發(fā)展，建議重點(diǎn)關(guān)注制氫、儲(chǔ)運(yùn)以及氫能應(yīng)用等環(huán)節(jié)。
　　電網(wǎng)設(shè)備：山東出臺(tái)首份136號文省級承接文件，關(guān)注虛擬電廠投資機(jī)會(huì)
　　山東省發(fā)改委發(fā)布《山東省新能源上網(wǎng)電價(jià)市場化改革實(shí)施方案(征求意見稿)》、《山東省新能源機(jī)制電價(jià)競價(jià)實(shí)施細(xì)則(征求意見稿)》，面向能源監(jiān)管機(jī)構(gòu)、電網(wǎng)企業(yè)及發(fā)電企業(yè)公開征求意見。
　　電動(dòng)車：吉利計(jì)劃私有化極氪，建議繼續(xù)配置高盈利底公司
　　吉利計(jì)劃私有化極氪，整合資源提升競爭力。建議繼續(xù)配置盈利穩(wěn)定的鋰電池、結(jié)構(gòu)件環(huán)節(jié)，對正極、負(fù)極和電解液等有望改善的環(huán)節(jié)加大布局。
　　人形機(jī)器人：美的機(jī)器人進(jìn)場打工，布局主業(yè)扎實(shí)的廠商
　　宇樹科技發(fā)布靈巧手；賽力斯加碼人形機(jī)器人；榮耀入局人形機(jī)器人。建議布局有主業(yè)有支撐的關(guān)鍵零部件。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　新能源汽車發(fā)展不及預(yù)期；相關(guān)技術(shù)出現(xiàn)顛覆性突破；產(chǎn)品價(jià)格下降超出預(yù)期；產(chǎn)能擴(kuò)張不及預(yù)期、產(chǎn)品開發(fā)不及預(yù)期；原材料價(jià)格波動(dòng)。