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 ■重點(diǎn)推薦:信捷電氣、北特科技、漢威科技、兆威機(jī)電、恒立液壓、組威股份、軟通動(dòng)力
　　■核心個(gè)股組合:信捷電氣、北特科技、兆威機(jī)電、恒立液壓、紐威股份、三花智控、雙林股份、鳴志電器、五洲新春、萊斯信息、納睿雷達(dá)、軟通動(dòng)力、航錦科技、華伍股份、華陽(yáng)集團(tuán)、萬(wàn)馬科技、綠的諧波、埃斯頓
　　本周專(zhuān)題研究:近日人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)匯總: 1) 5月13日、14日，特斯拉官方連續(xù)兩天發(fā)布了兩段Optimus跳舞視頻，動(dòng)作靈活流暢，軟硬件持續(xù)迭代進(jìn)化;此外，特斯拉宣布Optimus目前在建產(chǎn)線的產(chǎn)能為1000臺(tái)/月，計(jì)劃第二條產(chǎn)線的產(chǎn)能為10000臺(tái)/月; 2) 5月12日，華為與優(yōu)必選科技在深圳正式簽署全面合作協(xié)議。雙方將圍繞具身智能和人形機(jī)器人領(lǐng)域，在產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)、場(chǎng)景應(yīng)用及產(chǎn)業(yè)體系等開(kāi)展創(chuàng)新合作; 3) 5月12日，越疆科技與騰訊云簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，聚焦“云邊端”協(xié)同及具身智能多行業(yè)應(yīng)用; 4) 5月11日，松延動(dòng)力發(fā)布仿生機(jī)器人全新女性形象小諾，用戶可以根據(jù)需求定制機(jī)器人的外觀特征; 5) 5月16日，江蘇雷利正式推出一-系列具身智能及工控領(lǐng)域新品，包括新- -代高精度靈巧手，以及全系列工控驅(qū)動(dòng)解決方案。產(chǎn)業(yè)大趨勢(shì)啟動(dòng)時(shí)刻，我們建議關(guān)注國(guó)內(nèi)外頭部人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈: 1) T鏈:三花智控、拓普集團(tuán)、北特科技、鳴志電器、浙江榮泰等; 2)華為鏈:埃夫特、億嘉和、柯力傳感、兆威機(jī)電等; 3) Figure鏈:鳴志電器、兆威機(jī)電、綠的諧波、領(lǐng)益智造等; 4) 1X:中堅(jiān)科技等; 5)細(xì)分環(huán)節(jié)領(lǐng)先企業(yè):信捷電氣漢威科技、雙林股份等。
　　■重點(diǎn)跟蹤行業(yè)--人形機(jī)器人:
　　■人形機(jī)器人，產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)明確，至2030年全球累計(jì)需求量有望達(dá)約200萬(wàn)臺(tái)，目前進(jìn)入從0到1的重要突破階段，看好Tier1及核心零部件供應(yīng)商;
　　光伏設(shè)備，N型滲透率加速提升，馬太效應(yīng)下頭部企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一一步強(qiáng)化，看好平臺(tái)型布局電池片、組件的龍頭公司;
　　儲(chǔ)能，儲(chǔ)能是構(gòu)建新型電網(wǎng)的必備基礎(chǔ)，政策利好落地，發(fā)電、用戶側(cè)推動(dòng)行業(yè)景氣度提升，看好電池、逆變器、集成等環(huán)節(jié)龍頭公司;
　　半導(dǎo)體設(shè)備，預(yù)計(jì)2030年行業(yè)需求達(dá)1400億美元，中國(guó)大陸占比提高但國(guó)產(chǎn)化率仍低，看好平臺(tái)型公司和國(guó)產(chǎn)替代有望快速突破的環(huán)節(jié);
　　■自動(dòng)化，下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛的工業(yè)耗材，市場(chǎng)規(guī)模在400億左右，預(yù)計(jì)2026年達(dá)557億元，看好受益于集中度提高和進(jìn)口替代的行業(yè)龍頭;
　　■氫能源，綠氫符合碳中和要求，光伏和風(fēng)電快速發(fā)展為光伏制氫和風(fēng)電制氫奠定基礎(chǔ)，看好具備綠氫產(chǎn)業(yè)鏈- -體化優(yōu)勢(shì)的龍頭公司;
　　■工程機(jī)械強(qiáng)者恒強(qiáng)，建議關(guān)注行業(yè)龍頭，看好具備產(chǎn)品、規(guī)模和成本優(yōu)勢(shì)的整機(jī)和零部件公司。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　■產(chǎn)品和技術(shù)迭代升級(jí)不及預(yù)期
　　■海外市場(chǎng)拓展不及預(yù)期
　　■海外復(fù)蘇不及預(yù)期、國(guó)內(nèi)需求不及預(yù)期
　　■原材料價(jià)格波動(dòng)
　　■零部件供應(yīng)受阻
　　■客戶擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期
　　■市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。