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核心觀點(diǎn)：華為掌握全棧智能，有望引領(lǐng)汽車產(chǎn)業(yè)變革
　　華為定位智能網(wǎng)聯(lián)汽車增量部件供應(yīng)商，以智駕、智艙、智控為核心，通過(guò)多種模式深度賦能車企。華為憑借芯、硬、軟、云全棧智能構(gòu)筑核心優(yōu)勢(shì)，打造領(lǐng)先的智能化體驗(yàn)，有望引領(lǐng)汽車產(chǎn)業(yè)變革。
　　華為從車聯(lián)網(wǎng)切入汽車行業(yè)，定位為智能網(wǎng)聯(lián)汽車增量部件供應(yīng)商。華為從車聯(lián)網(wǎng)切入汽車行業(yè)以來(lái)，通過(guò)智能化技術(shù)不斷拓展汽車業(yè)務(wù)，當(dāng)前以智駕、智艙、智控為核心深度賦能車企，定位為智能網(wǎng)聯(lián)汽車增量部件供應(yīng)商。
　　華為通過(guò)鴻蒙智行、HI模式、零部件供應(yīng)三種模式與車企合作。鴻蒙智行模式下，華為與賽力斯、奇瑞、北汽、江淮、上汽合作推出“五界”品牌；HI模式下，華為向北汽、阿維塔、深藍(lán)、嵐圖等品牌提供集成式解決方案；零部件供應(yīng)模式下，華為向比亞迪等眾多車企供應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化零部件。
　　華為車BU于2024H1已實(shí)現(xiàn)盈利，目前獨(dú)立為引望并引入外部股東賽力斯和阿維塔。華為車BU已實(shí)現(xiàn)盈利，2024H1凈利潤(rùn)22.31億。2025年1月車BU獨(dú)立為引望，賽力斯和阿維塔分別以115億的價(jià)格購(gòu)買引望10%股權(quán)。
　　華為掌握全棧智能，以智駕、智艙、智控為核心賦能車企
　　汽車智能化領(lǐng)域，華為掌握全棧自研能力，以智駕、智艙、智控為核心賦能車企。華為對(duì)芯、硬、軟、云實(shí)現(xiàn)全棧自研，以智駕、智艙、智控為核心推出一系列智能化軟硬件產(chǎn)品，共形成乾崑智駕、鴻蒙座艙、乾崑車控、乾崑車云、乾崑車載光五大解決方案深度賦能車企。
　　汽車電動(dòng)化領(lǐng)域，華為自研電驅(qū)、電控，與寧德時(shí)代聯(lián)合研發(fā)電池。三電系統(tǒng)中華為通過(guò)智能電動(dòng)解決方案賦能車企，核心產(chǎn)品包括自研DriveONE電驅(qū)系統(tǒng)、端云電池管理系統(tǒng)、液冷超充、與寧德時(shí)代聯(lián)合研發(fā)的巨鯨電池等。
　　全棧智能是華為引領(lǐng)汽車產(chǎn)業(yè)變革的核心優(yōu)勢(shì)
　　華為全棧智能具備稀缺性。目前國(guó)內(nèi)只有華為實(shí)現(xiàn)汽車智能化技術(shù)全棧自研。
　　全棧智能來(lái)自于華為ICT領(lǐng)域多年積累+持續(xù)高額研發(fā)投入。華為能夠?qū)崿F(xiàn)汽車智能化全棧自研，一方面源自于整合30多年體系化積累，ICT、海思、云計(jì)算、終端等多業(yè)務(wù)協(xié)同支撐，另一方面源自于持續(xù)高額研發(fā)投入。
　　華為憑借全棧自研優(yōu)勢(shì)，打造領(lǐng)先的智能化體驗(yàn)。全棧自研能夠補(bǔ)齊短板、提升綜合智駕體驗(yàn)，能夠統(tǒng)一生態(tài)、提升人車交互體驗(yàn)，能夠形成數(shù)據(jù)閉環(huán)、實(shí)現(xiàn)技術(shù)快速迭代，從而打造領(lǐng)先的智能化體驗(yàn)。
　　產(chǎn)業(yè)展望
　　跨域融合是汽車智能化未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。在此過(guò)程中華為全棧智能的核心優(yōu)勢(shì)將得到充分體現(xiàn)。
　　引望有望成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先Tier1。賽力斯和阿維塔分別持有引望10%股份，與華為智能汽車業(yè)務(wù)深度綁定完善產(chǎn)業(yè)鏈。
　　整車廠與華為進(jìn)一步加深合作。賽力斯、江淮汽車、長(zhǎng)安汽車、奇瑞汽車、北汽藍(lán)谷、東風(fēng)集團(tuán)股份、廣汽集團(tuán)、上汽集團(tuán)等與華為加深合作推出新車型。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期，新車型合作進(jìn)度不及預(yù)期；合作車型銷售不及預(yù)期；新能源車銷售不及預(yù)期。