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行情回顧：1）指數(shù)層面：5月26日北證A股成交金額達(dá)241.0億元，較上一交易日下跌30.8億元，指數(shù)收漲1.9%。2）個(gè)股層面：當(dāng)日北交所266家公司中246家上漲，1家平盤，18家下跌，1家漲停。其中漲幅前五的個(gè)股分別為：瑞奇智造（30.0%）、常輔股份（16.6%）、中科美菱（16.4%）、勝業(yè)電氣（12.2%）、晨光電纜（11.6%）；跌幅前五的個(gè)股分別為：無錫鼎邦（-5.5%）、威貿(mào)電子（-4.2%）、梓橦宮（-3.9%）、海昇藥業(yè)（-3.9%）、萬達(dá)軸承（-3.3%）。
　　新聞匯總：1）國務(wù)院國資委：加快培育啟航企業(yè)、領(lǐng)軍企業(yè)、獨(dú)角獸企業(yè)：會議強(qiáng)調(diào)深化企業(yè)改革、強(qiáng)化科技創(chuàng)新、優(yōu)化要素配置、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推進(jìn)國有資本“三個(gè)集中”，形成更多優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群，支撐現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)。會議要求，堅(jiān)持不懈用黨的創(chuàng)新理論凝心鑄魂，廣泛踐行社會主義核心價(jià)值觀，大力弘揚(yáng)中央企業(yè)先進(jìn)精神。
　　重要公告：1）迅安科技：持股5%以上股東權(quán)益變動觸及5%整數(shù)倍；2）緯達(dá)光電：持股5%以上股東權(quán)益變動達(dá)到5%。
　　投資建議：當(dāng)日，北證50指數(shù)收漲1.9%報(bào)1396.59點(diǎn)，成交額241億元。市場呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性分化特征：資金從高位股向政策催化明確的科技及高端制造領(lǐng)域切換，核能、并購重組、無人駕駛、AI視頻四大題材輪動。核能產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)苊绹貑⒑穗娊ㄔO(shè)計(jì)劃及國內(nèi)四代核電商業(yè)化加速驅(qū)動，鈾礦、電纜等分支爆發(fā)；并購重組主線因半導(dǎo)體龍頭海光信息與中科曙光合并案例升溫，政策松綁下半導(dǎo)體、高端裝備或成整合高發(fā)區(qū)；無人駕駛商業(yè)化提速，傳感器、車路協(xié)同需求凸顯；AI視頻因字節(jié)豆包實(shí)時(shí)交互功能升級推動ISP芯片及算力產(chǎn)業(yè)鏈升級，應(yīng)用向教育、醫(yī)療等場景滲透。策略上建議聚焦政策確定性：1）量能跟蹤日均成交額能否站穩(wěn)300億元；2）配置科技成長（半導(dǎo)體并購重組+國產(chǎn)替代、AI多模態(tài)應(yīng)用、無人駕駛商業(yè)化驗(yàn)證）及政策紅利（核聚變技術(shù)突破、國企改革）；3）規(guī)避漲幅超50%的高位題材股，挖掘低位專精特新標(biāo)的。潛在催化關(guān)注北交所流動性政策、并購案例落地及AI/核聚變等主線進(jìn)展，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)在于外圍波動、6-7月限售股解禁及技術(shù)破位引發(fā)的止損壓力。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)，北交所政策不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)