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▌特斯拉Optimus2027年將登上火星，人形機(jī)器人實(shí)用性有望得到進(jìn)一步驗(yàn)證
　　2026年底Optimus有望搭載星艦飛向火星，Optimus開(kāi)發(fā)進(jìn)度進(jìn)一步明確。馬斯克表示，2026年底，SpaceX將發(fā)射攜帶特斯拉Optimus人形機(jī)器人的“星艦”前往火星，按照軌道周期計(jì)算，將在2027年抵達(dá)火星。屆時(shí)，Optimus人形機(jī)器人將在火星表面行走。如果一切順利，SpaceX將嘗試送人類(lèi)前往火星。早在今年3月15日，馬斯克就發(fā)文表示，“星艦”將于明年年底攜帶Optimus人形機(jī)器人前往火星。如果登陸順利，那么人類(lèi)登陸火星可能最快于2029年開(kāi)始，不過(guò)2031年的可能性更大。一般來(lái)說(shuō)，航天器完成地火單程飛行需要半年以上，回程也要等待窗口期，再考慮到火星表面工作，預(yù)計(jì)完整的地火往返旅行耗時(shí)不少于3年，運(yùn)送Optimus去火星要遠(yuǎn)方便于運(yùn)送航天員去火星。我們認(rèn)為，在Optimus登上火星前需要初步實(shí)現(xiàn)一定的自主工作能力、續(xù)航能力以及較高的穩(wěn)定性，這一目標(biāo)將明確特斯拉Optimus的開(kāi)發(fā)進(jìn)度和開(kāi)發(fā)方向，人形機(jī)器人實(shí)用性有望得到進(jìn)一步驗(yàn)證。
　　投資建議：T鏈建議關(guān)注絲杠/靈巧手/總成等核心環(huán)節(jié)，推薦雙林股份、嶸泰股份、德昌電機(jī)控股、浙江榮泰。
　　▌推薦標(biāo)的
　　人形機(jī)器人帶來(lái)新機(jī)遇，我們持續(xù)看好汽車(chē)行業(yè)，維持“推薦”評(píng)級(jí)：（1）絲杠是人形機(jī)器人優(yōu)質(zhì)賽道，推薦雙林股份、嶸泰股份，關(guān)注貝斯特、北特科技、兆豐股份；（2）線(xiàn)性關(guān)節(jié)總成價(jià)值量大，推薦雙林股份，德昌電機(jī)控股、捷昌驅(qū)動(dòng)；（3）靈巧手是Optimus Gen3最大邊際變化，微型絲杠有望迎來(lái)獨(dú)立行情，推薦雷迪克、浙江榮泰，關(guān)注長(zhǎng)盛軸承；（4）內(nèi)螺紋磨床投資機(jī)會(huì)，推薦雙林股份（科之鑫）、嶸泰股份（河北力準(zhǔn)），關(guān)注華辰裝備、秦川機(jī)床、日發(fā)精機(jī)；（5）傳感器推薦開(kāi)特股份，關(guān)注凌云股份、安培龍。
　　▌風(fēng)險(xiǎn)提示
　　汽車(chē)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)和需求不及預(yù)期；大宗商品漲價(jià)超預(yù)期；智能化進(jìn)展不及預(yù)期；自主品牌崛起不及預(yù)期；地緣政治沖突等政策性風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致汽車(chē)出口受阻；人形機(jī)器人進(jìn)展不及預(yù)期；推薦關(guān)注公司業(yè)績(jī)不達(dá)預(yù)期。