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2025年6月1日-6月7日，申萬(wàn)計(jì)算機(jī)指數(shù)上漲2.79%，跑贏萬(wàn)得全A指數(shù)1.18個(gè)百分點(diǎn)，位列5/31；交易額0.45萬(wàn)億元，位列2/31。
　　核心觀點(diǎn)：持續(xù)加大配置比例，加倉(cāng)AI板塊核心龍頭。
　　底部加大板塊配置，持續(xù)聚焦阿爾法機(jī)會(huì)。經(jīng)過(guò)前期板塊的調(diào)整，整體估值水平明顯回落。根據(jù)日歷效應(yīng)，6月份是計(jì)算機(jī)板塊勝率較高的月份。同時(shí)近期政策在數(shù)據(jù)要素、網(wǎng)聯(lián)汽車等方向持續(xù)發(fā)力，人工智能大會(huì)、陸家嘴論壇等陸續(xù)召開，產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)利好積聚，建議底部加大板塊配置比例，在熱點(diǎn)較為分散情況下，繼續(xù)聚焦阿爾法投資機(jī)會(huì)。
　　人工智能大會(huì)召開，加倉(cāng)AI板塊核心龍頭。6月7日-8日，全球人工智能技術(shù)大會(huì)在杭州召開，百度Apollo展示最新無(wú)人駕駛系統(tǒng)，阿里云帶來(lái)最新千問(wèn)3.0大模型。AI在各個(gè)場(chǎng)景正加速落地。當(dāng)前海外AI產(chǎn)業(yè)鏈景氣高企，核心公司股價(jià)與產(chǎn)業(yè)共振，后續(xù)國(guó)內(nèi)AI產(chǎn)業(yè)有望加速進(jìn)化。建議在底部區(qū)域加大AI賽道配置力度，重點(diǎn)加倉(cāng)AI算力及應(yīng)用的核心龍頭。
　　本文第二章，對(duì)穩(wěn)定幣產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了專題研究。
　　建議關(guān)注
　　1）AI應(yīng)用：金山辦公、新大陸、漢得信息、合合信息、廣聯(lián)達(dá)、中控技術(shù)、衛(wèi)寧健康、稅友股份、同花順、恒生電子、指南針、大智慧、科大訊飛、用友網(wǎng)絡(luò)
　　2）AI算力：海光信息、中科曙光、浪潮信息、紫光股份、深信服、智微智能、亞康股份、宏景科技
　　3）國(guó)產(chǎn)化：中國(guó)軟件、達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)、頂點(diǎn)軟件、中國(guó)長(zhǎng)城、太極股份、神州數(shù)碼、軟通動(dòng)力、龍芯中科、華大九天
　　4）eCall：慧翰股份、鴻泉物聯(lián)
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：板塊業(yè)績(jī)不達(dá)預(yù)期；下游需求存在景氣度不穩(wěn)定的風(fēng)險(xiǎn)；科技創(chuàng)新可能帶來(lái)短期業(yè)績(jī)下降。