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▌Figure展示強(qiáng)大物流分揀能力，Helix系統(tǒng)能力得到進(jìn)一步驗(yàn)證
　　Figure在物流環(huán)境中部署Helix系統(tǒng)能力和性能取得了顯著進(jìn)步。這一快速進(jìn)步凸顯了Helix基于學(xué)習(xí)的機(jī)器人方法的可擴(kuò)展性，能夠迅速轉(zhuǎn)化為實(shí)際應(yīng)用。Helix現(xiàn)在能夠可靠地操作可變形的聚乙烯袋、平信封以及硬紙箱等多種包裝類型，根據(jù)每種形式調(diào)整其抓取和策略。盡管處理的包裝形狀和質(zhì)地更加多樣化，Helix的處理速度仍提高到每個包裹平均4.05秒，效率提升約20%，同時保持準(zhǔn)確性。Helix的策略現(xiàn)在維護(hù)其環(huán)境的短期視覺記憶，而不僅僅是基于瞬時相機(jī)幀采取行動。通過記憶模塊，Helix能夠在多步驟操作中保持連貫性，例如記住包裹的哪些側(cè)面已經(jīng)檢查過，或者傳送帶的哪些區(qū)域是空的。這一改進(jìn)顯著提高了條形碼朝向的成功率，使其達(dá)到95%。我們認(rèn)為，Helix進(jìn)展十分迅速，現(xiàn)在能夠處理更廣泛的包裝類型，向完全自主的包裹分揀目標(biāo)邁進(jìn)，加速人形機(jī)器人應(yīng)用進(jìn)程。
　　投資建議：1）絲杠是人形機(jī)器人優(yōu)質(zhì)賽道，推薦雙林股份、嶸泰股份，關(guān)注貝斯特、北特科技、兆豐股份；（2）線性關(guān)節(jié)總成價值量大，推薦雙林股份，德昌電機(jī)控股、捷昌驅(qū)動；（3）靈巧手是Optimus Gen3最大邊際變化，推薦德昌電機(jī)控股、浙江榮泰、永創(chuàng)智能。
　　▌尊界S800正式上市，帶動供應(yīng)鏈高端化
　　尊界S800于5月30日正式發(fā)布，上市7天大定突破3,600臺。5月30日晚，華為與江淮汽車強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手打造的“時代之作”尊界S800正式上市。此次共推出四款車型，售價區(qū)間70.8-101.8萬元。該車上市一小時大定突破1,000臺，上市24小時大定突破了1,600臺，上市7天大定突破3,600臺。鴻蒙智行官方將在6月26日開啟先行者計(jì)劃交付，限量599臺，8月中旬開始規(guī)模批量交付。從同級車型來看，2024年奔馳S級、邁巴赫S級、寶馬7系和奧迪A8L分別實(shí)現(xiàn)月均銷量1,342、1,037、871和752輛，尊界S800上市7天的大定訂單已超過四款競品車型月均銷量。此外，尊界S800的頂配車型訂單占比高達(dá)70%，反映出消費(fèi)者對其高端配置和性能的高度認(rèn)可。
　　設(shè)計(jì)、體驗(yàn)、性能與安全四大核心維度，重塑超豪華轎車價值標(biāo)準(zhǔn)。設(shè)計(jì)上融合星辰元素與華夏自然美學(xué)，打造科技與文化的雙重意境；體驗(yàn)上通過五感沉浸系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)駕乘全域豪華；性能上依托華為深度賦能的途靈平臺、ADS 4.0智駕及800V增程技術(shù)，兼顧智能與安全；安全上以玄武車身、巨鯨電池2.0及隱私芯片構(gòu)建主動/被動雙維防護(hù)，踐行“安全即豪華”理念。四大維度以硬核科技為基，人文關(guān)懷為魂，重新定義智能時代豪華標(biāo)準(zhǔn)。江淮汽車董事長、總經(jīng)理項(xiàng)興初表示，華為的智能化技術(shù)與江淮汽車的整車工程優(yōu)勢深度融合，跳出了傳統(tǒng)主機(jī)廠與供應(yīng)商的博弈關(guān)系。
　　投資建議：我們認(rèn)為，隨著自主品牌智能化推進(jìn)及車型布局逐步完善、高端車型的逐步推出，未來自主車企有望借助品牌塑造及智能化優(yōu)勢擴(kuò)大高端市場份額。超豪華品牌的建設(shè)本質(zhì)上是產(chǎn)業(yè)鏈價值整合能力的體現(xiàn)，其成功依賴于全價值鏈的深度協(xié)同與系統(tǒng)化賦能。建議關(guān)注賽力斯、江淮汽車、北汽藍(lán)谷、上汽集團(tuán)等華為系主機(jī)廠及其供應(yīng)鏈。
　　▌推薦標(biāo)的
　　人形機(jī)器人帶來新機(jī)遇，我們持續(xù)看好汽車行業(yè)，維持“推薦”評級：（1）絲杠是人形機(jī)器人優(yōu)質(zhì)賽道，推薦雙林股份、嶸泰股份，關(guān)注貝斯特、北特科技、兆豐股份；（2）線性關(guān)節(jié)總成價值量大，推薦雙林股份，德昌電機(jī)控股、捷昌驅(qū)動；（3）靈巧手是Optimus Gen3最大邊際變化，微型絲杠有望迎來獨(dú)立行情，推薦雷迪克、浙江榮泰，關(guān)注長盛軸承；（4）內(nèi)螺紋磨床投資機(jī)會，推薦雙林股份（科之鑫）、嶸泰股份（河北力準(zhǔn)），關(guān)注華辰裝備、秦川機(jī)床、日發(fā)精機(jī)；（5）傳感器推薦開特股份，關(guān)注凌云股份、安培龍。
　　▌風(fēng)險(xiǎn)提示
　　汽車產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)和需求不及預(yù)期；大宗商品漲價超預(yù)期；智能化進(jìn)展不及預(yù)期；自主品牌崛起不及預(yù)期；地緣政治沖突等政策性風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致汽車出口受阻；人形機(jī)器人進(jìn)展不及預(yù)期；推薦關(guān)注公司業(yè)績不達(dá)預(yù)期。