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無(wú)人物流車(chē)高景氣，在快遞領(lǐng)域形成商業(yè)閉環(huán)：根據(jù)順豐24年年報(bào)，已在全國(guó)范圍內(nèi)部署超800臺(tái)無(wú)人車(chē)（根據(jù)趨勢(shì)推測(cè)2025年數(shù)倍增長(zhǎng)）；根據(jù)極兔節(jié)拍公眾號(hào)，25年計(jì)劃累計(jì)新增投入3000臺(tái)無(wú)人車(chē)，通達(dá)系在年報(bào)中也表態(tài)加大無(wú)人車(chē)推廣力度。
　　模式與應(yīng)用：提效而非替代人。1）解放支線運(yùn)力：目前運(yùn)營(yíng)模式以“無(wú)人車(chē)+快遞員”混合派送，解決最后一公里之前的支線運(yùn)輸問(wèn)題；2）輔助快遞員提高人效：快遞行業(yè)件量高增，根據(jù)交通運(yùn)輸部，5.26-6.1郵政快遞周度累計(jì)投遞量39.83億件，對(duì)應(yīng)日均5-6億件規(guī)模；根據(jù)國(guó)家郵政局，23（+19.4%）、24（+20.5%）快遞連續(xù)兩年實(shí)現(xiàn)20%左右件量增速，25年1-4月快遞業(yè)務(wù)量增速20.9%，亟需人效提升；3）助力快遞進(jìn)村：郵政局近年持續(xù)推動(dòng)，實(shí)際情況中因?yàn)槿狈σ?guī)模效應(yīng)導(dǎo)致成本較高（例如共配），無(wú)人物流車(chē)可以實(shí)現(xiàn)從縣城或轉(zhuǎn)運(yùn)中心到鄉(xiāng)鎮(zhèn)的運(yùn)輸降本。
　　政策：郵政局綱領(lǐng)性支持，以江蘇等試點(diǎn)省份為例的地方路權(quán)由點(diǎn)到線到面鋪開(kāi)。截至2025年4月，北京、上海、江蘇、安徽等省份均表態(tài)支持無(wú)人車(chē)的試點(diǎn)應(yīng)用，地方政府不斷推進(jìn)路權(quán)開(kāi)放。根據(jù)3月中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)車(chē)路云一體化發(fā)展論壇，新石器/九識(shí)/菜鳥(niǎo)分別在90多城市/100市縣/30多片區(qū)獲得路權(quán)。5月30日，郵政局提出“十五五”期間將加快推動(dòng)無(wú)人車(chē)規(guī)?；\(yùn)用。
　　成本：互相協(xié)助降本，加速落地。于快遞公司：我們測(cè)算加盟網(wǎng)點(diǎn)情況，假設(shè)一輛無(wú)人車(chē)的購(gòu)買(mǎi)成本約為5萬(wàn)元，使用5年后殘值為0，每季度FSD支出約7000元，運(yùn)營(yíng)成本一年約0.3萬(wàn)元，一年的總成本約為3.1萬(wàn)元，傳統(tǒng)模式下貨車(chē)+司機(jī)+油費(fèi)一年的成本約為12萬(wàn)元，大幅降低快遞配送成本。直營(yíng)企業(yè)若憑借規(guī)模集采、租賃、先發(fā)優(yōu)勢(shì)等還可實(shí)現(xiàn)更多降本。于無(wú)人車(chē)企：九識(shí)發(fā)布會(huì)最新產(chǎn)品E6裸車(chē)價(jià)格已降至19800元/臺(tái)，體現(xiàn)量產(chǎn)后的規(guī)模效應(yīng)。
　　發(fā)散：1）干線運(yùn)輸，新能源卡車(chē)L2-L4；2）Robotaxi等技術(shù)數(shù)據(jù)復(fù)用領(lǐng)域；3）泛物流領(lǐng)域：前置倉(cāng)城配、機(jī)場(chǎng)物流園等；4）出海：參照中科微至、德馬科技等與快遞電商的出海協(xié)同，九識(shí)等企業(yè)已有海外布局；5）環(huán)衛(wèi)。
　　標(biāo)的：1）無(wú)人車(chē)企：九識(shí)、新石器、白犀牛；2）應(yīng)用落地：順豐控股（直營(yíng)集采、租賃、先發(fā)優(yōu)勢(shì)）、順豐同城、中通快遞（驛站領(lǐng)先）、圓通速遞（數(shù)字化領(lǐng)先）、申通快遞（高業(yè)績(jī)彈性）等快遞物流；3）產(chǎn)業(yè)鏈重要公司：德賽西威（預(yù)計(jì)相關(guān)域控制器和小車(chē)，較大收入潛力）、開(kāi)勒股份（此前公告河南國(guó)資牽頭robovan運(yùn)營(yíng)），天準(zhǔn)科技、經(jīng)緯恒潤(rùn)、金龍汽車(chē)（商用車(chē)無(wú)人駕駛）、福龍馬（無(wú)人駕駛環(huán)衛(wèi)）；4）彈性標(biāo)的:德馬科技，中郵科技/湘郵科技，通行寶、美湖股份；5)其他：云內(nèi)動(dòng)力（無(wú)人車(chē)制造）、杭叉集團(tuán)/安徽合力/中力股份（無(wú)人叉車(chē)）、萬(wàn)朗磁塑，江淮汽車(chē)，錦江在線
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：快遞物流需求下降；路權(quán)開(kāi)放進(jìn)度低于預(yù)期；安全隱患；競(jìng)爭(zhēng)格局不明朗。