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投資要點(diǎn)
　　華為開發(fā)者大會2025（6月20-22日）即將召開，鴻蒙PC落地標(biāo)志操作系統(tǒng)國產(chǎn)化進(jìn)入新階段，建議關(guān)注昇騰算力、鴻蒙生態(tài)鏈、機(jī)器人三大主線。
　　開發(fā)者大會是華為發(fā)布重要產(chǎn)品的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)
　　復(fù)盤過往，每一次HDC大會都是華為里程碑產(chǎn)品的發(fā)布節(jié)點(diǎn)：2018年推出昇騰芯片，2019、2020、2021、2023相繼推出HarmonyOS 1.0-4.0，2021年發(fā)布盤古大模型。我們預(yù)計(jì)2025 HDC上，華為同樣有望發(fā)布重磅產(chǎn)品。參考過往鴻蒙系統(tǒng)往往在HDC中發(fā)布，本次大會有望展示鴻蒙系統(tǒng)的最新進(jìn)展，HarmonyOS 6.0值得期待。此外考慮到華為此前成立全球具身智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心、鴻蒙PC問世、昇騰超節(jié)點(diǎn)技術(shù)推出，建議關(guān)注昇騰算力、鴻蒙生態(tài)鏈、機(jī)器人。
　　從現(xiàn)有已公布的議程看，大會活動將著重于鴻蒙系統(tǒng)、華為云、AI應(yīng)用
　　大會包括了HarmonyOS公開課、HarmonyOS極客馬拉松，有望賦能開發(fā)者，繁榮開發(fā)者生態(tài)，從而進(jìn)一步推動鴻蒙系統(tǒng)國產(chǎn)化崛起。本次大會還包括了CloudMatrix 384超節(jié)點(diǎn)技術(shù)介紹、展示全球TOP 100鴻蒙應(yīng)用案例、介紹RX7云手機(jī)服務(wù)器、華為云數(shù)據(jù)庫（GaussDB、TaurusDB及GeminiDB）全新升級特性、“AI智能體+腦機(jī)接口，構(gòu)筑下一代心理健康新范式”主題演講、聯(lián)合生態(tài)伙伴打造的AI應(yīng)用開發(fā)館（包括自然語言構(gòu)建企業(yè)應(yīng)用、Agent開發(fā)等），展示了華為最新產(chǎn)品與技術(shù)，及其場景應(yīng)用。
　　鴻蒙生態(tài)系統(tǒng)將迎來崛起
　　鴻蒙系統(tǒng)已經(jīng)成為中國市場第二大操作系統(tǒng)，品牌認(rèn)知度高達(dá)91%，而注冊開發(fā)者數(shù)量更是突破了720萬，用戶已經(jīng)超過10億，涵蓋了電腦、手機(jī)、平板、汽車等多個領(lǐng)域。原生應(yīng)用及元服務(wù)超2萬款，覆蓋辦公、金融、教育等18個垂直領(lǐng)域，滿足用戶99.9%使用時長需求。專業(yè)領(lǐng)域，中望CAD、萬興腦圖等工業(yè)軟件借鴻蒙分布式能力實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代。鴻蒙PC已然發(fā)布，通過鴻蒙系統(tǒng)分布式能力，有望實(shí)現(xiàn)手機(jī)、電腦、平板、汽車等多端設(shè)備協(xié)同與互聯(lián)互通，未來鴻蒙有望引領(lǐng)國產(chǎn)操作系統(tǒng)崛起。
　　相關(guān)標(biāo)的
　　潤和軟件、軟通動力、東方中科、智微智能、芯?？萍肌⒊Ｉ奖泵?、九聯(lián)科技、四川長虹、拓維信息。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　產(chǎn)品發(fā)布不及預(yù)期、商業(yè)化不及預(yù)期、技術(shù)進(jìn)步不及預(yù)期、供應(yīng)不及預(yù)期、對發(fā)布會可能發(fā)布的產(chǎn)品技術(shù)僅為推測，實(shí)際以發(fā)布會為準(zhǔn)。