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處理：邊緣智能推動(dòng)了NPU的廣泛應(yīng)用。AI端側(cè)應(yīng)用正加速滲透，技術(shù)革新推動(dòng)硬件升級(jí)。音頻作為高頻次、高強(qiáng)度信息交互的重要載體，正快速成為AI落地端側(cè)的首要信息維度。AI增強(qiáng)型SoC通過(guò)集成NPU與可重構(gòu)計(jì)算單元，結(jié)合算法-芯片協(xié)同優(yōu)化，突破傳統(tǒng)處理器的能效瓶頸，可有效釋放邊緣側(cè)的實(shí)時(shí)推理與決策能力。NPU憑借低功耗特性成為邊緣設(shè)備的理想選擇，專為神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)的架構(gòu)使其在深度學(xué)習(xí)任務(wù)中表現(xiàn)優(yōu)異，主要應(yīng)用于人臉識(shí)別、語(yǔ)音識(shí)別、自動(dòng)駕駛、智能相機(jī)等領(lǐng)域，且技術(shù)架構(gòu)隨AI算法和應(yīng)用場(chǎng)景不斷演進(jìn)。
　　連接：無(wú)線通信，物聯(lián)網(wǎng)主要實(shí)現(xiàn)方式。物聯(lián)網(wǎng)端側(cè)連接需求持續(xù)增長(zhǎng)，推動(dòng)局域無(wú)線連接技術(shù)的應(yīng)用擴(kuò)展，涵蓋WiFi、藍(lán)牙、ZigBee、2.4G私有協(xié)議、Thread等。各種無(wú)線連接技術(shù)的融合互補(bǔ)拓展了設(shè)備功能與應(yīng)用場(chǎng)景，終端可根據(jù)帶寬、覆蓋范圍、功耗等場(chǎng)景需求，靈活切換通信方式，實(shí)現(xiàn)高效互聯(lián)與協(xié)同工作。而無(wú)線連接芯片是萬(wàn)物互聯(lián)的核心，藍(lán)牙、WiFi等技術(shù)迭代，提升設(shè)備無(wú)線通信的傳輸速率、距離和穩(wěn)定性。隨著藍(lán)牙、WiFi、ZigBee等低功耗芯片在智能家居、可穿戴設(shè)備、新零售等領(lǐng)域地位愈發(fā)重要，市場(chǎng)對(duì)高集成度、多模、低功耗IoT連接芯片的需求應(yīng)運(yùn)而生。
　　端側(cè)應(yīng)用：加入AI的核心是推動(dòng)用戶體驗(yàn)升級(jí)。在AI發(fā)展重心向終端轉(zhuǎn)變過(guò)程中，支持文本、音頻、圖像、視頻等多模態(tài)交互的智能感知與自然對(duì)話需求日趨強(qiáng)烈。AI智能眼鏡、耳機(jī)、智能手表、智能音箱、掃地機(jī)器人等加入AI技術(shù)，融合人體重要感知交互方式，推動(dòng)用戶體驗(yàn)升級(jí)，有望成AI技術(shù)落地的重要載體。
　　投資建議：隨著生成式AI的蓬勃發(fā)展，在低功耗端側(cè)設(shè)備進(jìn)行邊緣AI計(jì)算的需求也將顯著增加。終端設(shè)備需要連接，還需要能夠處理一定的任務(wù)。隨著搭載AI算力的智能終端設(shè)備滲透，作為其核心硬件的SoC芯片也迎來(lái)了新的市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇，后續(xù)智能化需求倒逼硬件端升級(jí)，需提升算力、優(yōu)化功耗并降低時(shí)延。建議關(guān)注瑞芯微、全志科技、恒玄科技、樂(lè)鑫科技、晶晨股份、泰凌微、炬芯科技、星宸科技、中科藍(lán)訊。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：（1）因技術(shù)升級(jí)導(dǎo)致的產(chǎn)品迭代風(fēng)險(xiǎn)。（2）市場(chǎng)需求可能不及預(yù)期。（3）國(guó)產(chǎn)替代不及預(yù)期。（4）技術(shù)落地可能不及預(yù)期。