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智能制造領(lǐng)軍廠商，維持“買入”評(píng)級(jí)
　　公司是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的數(shù)智化轉(zhuǎn)型與智能制造整合規(guī)劃方案服務(wù)提供商，有望持續(xù)受益下游景氣復(fù)蘇和出海機(jī)遇，AI打開(kāi)成長(zhǎng)空間，我們維持原有盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2025-2027年歸母凈利潤(rùn)為2.01、2.40、2.89億元，EPS為0.74、0.88、1.07元/股，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE為44.0、37.0、30.6倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　事件：公司舉辦數(shù)智未來(lái)峰會(huì)
　　6月19日，公司于武漢舉辦2025（第四屆）數(shù)智未來(lái)峰會(huì)，以“AI創(chuàng)變·破界生長(zhǎng)”為主題，解鎖AI加速驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)場(chǎng)景與生產(chǎn)力創(chuàng)新，重塑核心競(jìng)爭(zhēng)力的成功范式。
　　發(fā)布AI系列套件，AI融合助力產(chǎn)品體系全新升級(jí)
　　公司創(chuàng)新研發(fā)AI軟基建（AIS-infra）套件，幫助企業(yè)找到可用、夠用、好用的AI應(yīng)用。峰會(huì)上公司陸續(xù)發(fā)布智能數(shù)據(jù)套件及企業(yè)智能體生成套件、ERP、PLM、MES、WMS四大工業(yè)軟件AI智能套件、AIoT指揮中心&工業(yè)機(jī)理AI套件等多項(xiàng)最新方案成果突破，充分展示了公司在AI融合企業(yè)多維度運(yùn)營(yíng)場(chǎng)景的強(qiáng)大落地應(yīng)用實(shí)力與領(lǐng)先成果。其中智能數(shù)據(jù)套件涵蓋企業(yè)數(shù)據(jù)管理全棧，從數(shù)據(jù)引擎、數(shù)據(jù)治理，智能指標(biāo)管理，到?jīng)Q策智能和敏捷問(wèn)數(shù)組件，打造企業(yè)數(shù)據(jù)底座為AI賦能業(yè)務(wù)強(qiáng)基;企業(yè)智能體生成套件專注企業(yè)級(jí)的AI智能體構(gòu)建與開(kāi)發(fā)，是工業(yè)化量產(chǎn)AI的“母機(jī)”，特別是基于鼎捷MACP打造的多智能體協(xié)作能力也是業(yè)界首秀。
　　AI商業(yè)化初顯成效，未來(lái)成長(zhǎng)更值期待
　　2024年以來(lái)公司AI商業(yè)化成效初顯，2024年中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)AI業(yè)務(wù)營(yíng)收同比增長(zhǎng)135.07%；公司發(fā)布的業(yè)內(nèi)首款融入AI技術(shù)的PLM產(chǎn)品全生命周期管理系統(tǒng)，已完成數(shù)十家客戶部署應(yīng)用，AI有效帶動(dòng)研發(fā)設(shè)計(jì)類業(yè)務(wù)客單價(jià)提升約30%。我們看好AI賦能公司產(chǎn)品體系帶來(lái)的價(jià)值量增長(zhǎng)，有望持續(xù)打開(kāi)成長(zhǎng)空間。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游投資不及預(yù)期；AI產(chǎn)品落地不及預(yù)期；公司研發(fā)不及預(yù)期