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全球市場(chǎng)觀察
　　以色列與伊朗?；鹛嵴袷袌?chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好，降低投資者對(duì)供應(yīng)鏈中斷擔(dān)憂(yōu)。股票、數(shù)字貨幣等風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)大漲，油價(jià)進(jìn)一步下跌，金價(jià)回落。鮑威爾在聽(tīng)證會(huì)重申觀望態(tài)度，但表示如果通脹下行和就業(yè)疲弱則可能提前降息。繼沃勒、鮑曼之后芝加哥聯(lián)儲(chǔ)主席發(fā)表鴿派言論稱(chēng)，如果關(guān)稅未推高通脹，那么可能重啟降息。
　　中國(guó)股市放量上漲，港股醫(yī)療保健、金融與資訊科技領(lǐng)漲，能源、工業(yè)與公用事業(yè)跑輸，A股固態(tài)電池、非銀金融、機(jī)器人、游戲、無(wú)人駕駛漲幅居前，能源、軍工和公用事業(yè)落后市場(chǎng)。美團(tuán)進(jìn)軍巴西后與Naspers旗下iFood形成競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，Naspers表示可能出售部分美團(tuán)股票反哺iFood，目前Naspers持有美團(tuán)4%約40億美元股份。近期杭州3宗住宅用地均底價(jià)成交，顯示土地市場(chǎng)明顯降溫，開(kāi)發(fā)商拿地更加謹(jǐn)慎。
　　美股大漲，納斯達(dá)克100指數(shù)創(chuàng)收盤(pán)新高，信息技術(shù)、金融與通訊服務(wù)領(lǐng)漲，能源與必選消費(fèi)下跌。聯(lián)邦快遞25財(cái)年Q4業(yè)績(jī)超預(yù)期，但26財(cái)年Q1業(yè)績(jī)指引低于預(yù)期，且未提供全年指引，股價(jià)在盤(pán)后交易中下跌超5%。黃仁勛6月20日和23日出售10萬(wàn)股英偉達(dá)股票，預(yù)設(shè)交易計(jì)劃顯示年底前可能進(jìn)一步出售多達(dá)600萬(wàn)股約8.65億美元英偉達(dá)股票?！按笃痢狈ò副平?月4日大限，共和黨力推參議院本周通過(guò)。
　　在7月9日歐美貿(mào)易談判最后期限之前，歐盟準(zhǔn)備采取更多關(guān)稅反制措施對(duì)美施壓，包括對(duì)美國(guó)部分商品加征關(guān)稅、對(duì)美國(guó)科技公司征稅和限制美國(guó)企業(yè)獲得公共采購(gòu)合同等。德國(guó)計(jì)劃將軍費(fèi)開(kāi)支從2025年950億歐元（占GDP的2.4%）增至2029年1620億歐元（占GDP的3.5%），并放寬債務(wù)上限，允許10年內(nèi)為國(guó)防和基礎(chǔ)設(shè)施融資1萬(wàn)億歐元。
　　隨著降息預(yù)期升溫，美債收益率和美元走低。目前美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)何時(shí)降息仍有較大分歧，將基于6、7月通脹和就業(yè)數(shù)據(jù)來(lái)評(píng)估關(guān)稅實(shí)際影響和降息時(shí)機(jī)。我們維持美聯(lián)儲(chǔ)9月降息一次、11或12月再降息一次的預(yù)測(cè)。下半年美元指數(shù)可能溫和下跌，年底降至97左右。
　　面對(duì)華爾街和科技巨頭進(jìn)軍穩(wěn)定幣市場(chǎng)的挑戰(zhàn)，全球最大穩(wěn)定幣發(fā)行商Tether的CEO表示，公司將加快建設(shè)全球分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)（包括非洲太陽(yáng)能自助服務(wù)亭項(xiàng)目）和戰(zhàn)略投資，將美元影響力拓展至新興市場(chǎng)，他認(rèn)為《GENIUS法案》可能阻礙科技公司發(fā)行穩(wěn)定幣。截至2025年4月，Tether的USDT占據(jù)穩(wěn)定幣市場(chǎng)66%份額，市值約1500億美元。美國(guó)財(cái)政部的報(bào)告預(yù)測(cè)2028年掛鉤美元的穩(wěn)定幣總市值有望突破2萬(wàn)億美元。