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市場表現。本周醫(yī)藥生物板塊收益率為1.60%，板塊相對滬深300收益率為-0.35%，在31個一級子行業(yè)指數中漲跌幅排名第23。6個子板塊中，醫(yī)療服務板塊周收益率排名第一，漲跌幅為2.92%（相對滬深300收益率為0.97%）；收益率排名第六的為化學制藥，漲跌幅為0.71%（相對滬深300收益率為-1.24%）。
　　周觀點：隨著伊朗和以色列宣布正式?；?，市場避險情緒有所回落，上證指數在本周有所回升。創(chuàng)新藥方面短期有所調整，AI醫(yī)療板塊受螞蟻集團發(fā)布AI健康應用AQ的催化表現亮眼，衛(wèi)寧健康、阿里健康、平安好醫(yī)生、訊飛醫(yī)療科技、醫(yī)渡科技等標的漲幅亮眼。我們認為，創(chuàng)新藥和AI醫(yī)療仍將是當前主線，短期建議關注2季報表現亮眼標的。
　　AI醫(yī)療標的：受螞蟻集團AI應用AQ的催化，市場對AI醫(yī)療應用關注度有所回升，建議關注阿里健康、京東健康、平安好醫(yī)生、衛(wèi)寧健康、美年健康、訊飛醫(yī)療科技、醫(yī)渡科技、金域醫(yī)學、迪安診斷、華大智造等。
　　自主可控條線：高端醫(yī)療器械及科研儀器國產替代，我們建議關華大智造、圣湘生物、邁瑞醫(yī)療、聯影醫(yī)療、開立醫(yī)療、澳華內鏡、禾信儀器、聚光科技、萊伯泰科、海爾生物、納微科技、賽分科技、奧浦邁等。
　　創(chuàng)新&出口產業(yè)鏈：①CXO板塊，建議重點關注藥明康德、藥明合聯、藥明生物、康龍化成、凱萊英、博騰股份等；②原料藥板塊，建議重點關注健友股份、普洛藥業(yè)、九洲藥業(yè)、諾泰生物、國邦醫(yī)藥、奧銳特等；③醫(yī)療器械板塊，建議重點關注英科醫(yī)療、拱東醫(yī)療、維力醫(yī)療、振德醫(yī)療、怡和嘉業(yè)、美好醫(yī)療、海泰新光等。
　　創(chuàng)新藥主線：①商業(yè)化快速放量的創(chuàng)新藥標的，建議關注信達生物、百濟神州、云頂新耀、再鼎醫(yī)藥、康方生物、科倫博泰、再鼎醫(yī)藥、榮昌生物等；②具備較高研發(fā)亮點的創(chuàng)新藥標的，建議關注澤璟制藥、諾誠健華、亞盛醫(yī)藥、復宏漢霖、億帆醫(yī)藥等。
　　內需復蘇條線：①眼科口腔產業(yè)鏈，建議關注愛爾眼科、普瑞眼科、華廈眼科、愛博醫(yī)療、歐普康視、通策醫(yī)療、時代天使等；②醫(yī)療美容產業(yè)鏈，建議關注愛美客、華熙生物、華東醫(yī)藥、錦波生物等；③中醫(yī)藥消費方向，建議關注同仁堂、片仔癀、東阿阿膠、昆藥集團、天士力、哈藥股份、固生堂；④醫(yī)藥零售龍頭，建議關注益豐藥房、大參林、老百姓、一心堂、健之佳等；⑤生育健康產業(yè)鏈，建議關注錦欣生殖、健民集團、華特達因、葵花藥業(yè)、濟川藥業(yè)、長春高新等；⑥消費醫(yī)療器械企業(yè)，建議關注可孚醫(yī)療、三諾生物、怡和嘉業(yè)、美好醫(yī)療、魚躍醫(yī)療。
　　風險因素：關稅政策變動；地緣政治風險；消費刺激政策變動風險；產品銷售不及預期；臨床數據不及預期；集采降價幅度高于預期；市場競爭加劇風險。