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中國(guó)電科通信板塊上市平臺(tái)，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)
　　公司為中國(guó)電科通信板塊上市平臺(tái)，有望受益衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、低空經(jīng)濟(jì)藍(lán)海，我們維持原有盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2025-2027年歸母凈利潤(rùn)分別為1.06、1.42、2.07億元，EPS分別為0.16、0.21、0.30元/股，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE分別為150.0、112.4、77.0倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
　　事件：公司與氦星光聯(lián)、憶芯科技簽約成立聯(lián)合創(chuàng)新中心
　　6月25日，氦星光聯(lián)與中電科普天科技、北京憶芯科技在之江實(shí)驗(yàn)室簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，正式成立聯(lián)合創(chuàng)新中心，助力“三體計(jì)算星座”建設(shè)，構(gòu)建天地一體化網(wǎng)絡(luò)。
　　強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合共建空天算力網(wǎng)絡(luò)
　　此次合作匯聚央企、民企與科研機(jī)構(gòu)三方優(yōu)勢(shì)，將圍繞"三體計(jì)算星座"建設(shè)展開(kāi)多維創(chuàng)新：聚焦空天算力網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建、高速數(shù)據(jù)傳輸技術(shù)攻關(guān)及商業(yè)化運(yùn)營(yíng)探索，共同打造新一代天地一體化信息基礎(chǔ)設(shè)施。根據(jù)協(xié)議，聯(lián)合創(chuàng)新中心將整合多方技術(shù)資源，重點(diǎn)推進(jìn)三大領(lǐng)域創(chuàng)新：（1）空天傳輸通道升級(jí)，突破激光-微波復(fù)合傳輸技術(shù)，提升星間、星地鏈路傳輸速率與穩(wěn)定性，滿(mǎn)足海量數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)交互需求；（2）智能衛(wèi)星平臺(tái)研發(fā)，結(jié)合存算一體化技術(shù)，探索具備在軌數(shù)據(jù)處理能力的新型衛(wèi)星架構(gòu)；（3）商業(yè)應(yīng)用生態(tài)構(gòu)建，推動(dòng)空天資源市場(chǎng)化配置，為政務(wù)、行業(yè)及商業(yè)用戶(hù)提供創(chuàng)新服務(wù)模式。
　　“三體計(jì)算星座”開(kāi)啟太空計(jì)算新時(shí)代，有望打開(kāi)公司成長(zhǎng)空間
　　5月14日，“三體計(jì)算星座”成功發(fā)射，我國(guó)首個(gè)整軌互聯(lián)的太空計(jì)算星座正式進(jìn)入組網(wǎng)階段。據(jù)中國(guó)工程院院士、之江實(shí)驗(yàn)室主任王堅(jiān)介紹，“三體計(jì)算星座”是由之江實(shí)驗(yàn)室協(xié)同全球合作伙伴共同打造的千星規(guī)模的太空計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施，建成后總算力可達(dá)1000POPS。該設(shè)施將通過(guò)在軌實(shí)時(shí)處理數(shù)據(jù)，解決傳統(tǒng)衛(wèi)星數(shù)據(jù)處理效率瓶頸問(wèn)題，推動(dòng)人工智能在太空的應(yīng)用與發(fā)展。作為國(guó)內(nèi)通信領(lǐng)域的技術(shù)先鋒，公司有望深度參與"三體計(jì)算星座"建設(shè)，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合打開(kāi)未來(lái)成長(zhǎng)空間。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)業(yè)落地不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；公司研發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。