>> 華源證券-汽車行業(yè)深度報告：當(dāng)自動駕駛與機器人共振，詳解VLA與世界模型-250707
| 上傳日期： |
2025/7/8 |
大?。?/td>
| 3367KB |
| 格式： |
pdf 共46頁 |
來源： |
華源證券 |
| 評級： |
推薦 |
作者： |
李澤 |
| 行業(yè)名稱： |
汽車 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告，僅限高級會員查看 |
|
|
VLA模型具備成為具身智能基礎(chǔ)模型潛力。視覺-語言-動作模型（VLA）代表一類旨在處理多模態(tài)輸入與輸出的模型，通用性是VLA模型的核心特點之一，體現(xiàn)在其以多模態(tài)大語言模型為底座，具備“理解萬物”的能力，VLA模型的理解能力和多任務(wù)泛化能力讓模型在不同的應(yīng)用場景中具備出色表現(xiàn)，展現(xiàn)出超越自動駕駛乃至機器人等單獨垂域應(yīng)用的潛力，有望成為廣義具身智能基礎(chǔ)模型范式。
VLA模型是自動駕駛向知識驅(qū)動、體驗優(yōu)先升級的技術(shù)基礎(chǔ)。我們認(rèn)為汽車領(lǐng)域智能化的最終形式是實現(xiàn)駕駛領(lǐng)域的通用人工智能，而非簡單的汽車電子軟件智能化，這使得汽車從第三人稱智能化向第一人稱智能化、由數(shù)據(jù)驅(qū)動向知識驅(qū)動進化成為自動駕駛進化的未來趨勢，而VLA模型特別是其中語言類大模型的成功引入則奠定了范式轉(zhuǎn)變的技術(shù)基礎(chǔ)。底層技術(shù)邏輯升維也帶動了車端應(yīng)用焦點由基本功能實現(xiàn)向人車交互性、極端場景通過性等體驗提升轉(zhuǎn)變，中期維度看，不同車企自動駕駛的模型性能領(lǐng)先、功能領(lǐng)先將轉(zhuǎn)化為體驗領(lǐng)先并重塑汽車行業(yè)產(chǎn)品生態(tài)，知識驅(qū)動范式的智能化模型也將重新定義自動駕駛，行業(yè)將真正開啟電動智能化下半場角逐。
工程化部署能力是當(dāng)前車端VLA核心矛盾?，F(xiàn)有車端VLA技術(shù)路線尚未收斂且工程部署較少，但由于汽車面臨的結(jié)構(gòu)場景和任務(wù)單一、硬件結(jié)構(gòu)較統(tǒng)一、數(shù)據(jù)和汽車保有量高、車端算力相對充足等因素，車端VLA范式落地前景已經(jīng)較為明朗。我們認(rèn)為：1）在汽車VLA模型的數(shù)據(jù)閉環(huán)構(gòu)建過程中，獲取良好3D中間表征、強化模型長時序記憶能力與端側(cè)計算效率、優(yōu)化模型架構(gòu)、構(gòu)建高保真的云端模擬環(huán)境等環(huán)節(jié)是VLA端側(cè)工程部署的關(guān)鍵。2）在模型訓(xùn)練方法上，行為克?。ǔ醪接?xùn)練端到端模型）+逆強化學(xué)習(xí)（從專家數(shù)據(jù)中初始化獎勵函數(shù)）+強化學(xué)習(xí)（通過與環(huán)境交互改善模型和獎勵函數(shù)）方案或?qū)⒊蔀槲磥碜择{模型訓(xùn)練主流方案。
具身智能本質(zhì)是自動駕駛的升維問題，構(gòu)建數(shù)據(jù)閉環(huán)是關(guān)鍵。具身智能的場景、任務(wù)復(fù)雜度更高、本體自由度更高、感知方式更靈活、硬件構(gòu)型更差異化等因素決定了具身VLA模型的數(shù)據(jù)閉環(huán)構(gòu)建難度遠超自動駕駛；但同時智能汽車實質(zhì)上是物理智能體的具體形式之一，自動駕駛與具身智能在核心的智能化能力即模型構(gòu)建方法論以及具體的硬件零部件領(lǐng)域有諸多可遷移之處，因此具身智能本質(zhì)是自動駕駛的升維問題。我們認(rèn)為，當(dāng)前以人形機器人為代表的具身智能關(guān)鍵問題在于還無法進行有效的數(shù)據(jù)采集進而實現(xiàn)數(shù)據(jù)閉環(huán)，而無法Scaling的具身模型就無從實現(xiàn)智能化。在當(dāng)前階段，標(biāo)準(zhǔn)化與模型性能優(yōu)化是破局的關(guān)鍵點：1）首先需要標(biāo)準(zhǔn)化，尤其是底層硬件、通信協(xié)議的標(biāo)準(zhǔn)化，底層零部件和軟件基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)化是機器人統(tǒng)一構(gòu)型以進行規(guī)?；瘮?shù)據(jù)收集破局?jǐn)?shù)據(jù)-模型能力的雞生蛋問題以及壯大行業(yè)供應(yīng)鏈的關(guān)鍵；2）模型優(yōu)化核心在于閉環(huán)模型構(gòu)建以及模型物理交互能力建設(shè)，其中物理交互能力的引入或是未來人形機器人向真正具身智能體轉(zhuǎn)化的關(guān)鍵。
投資建議：建議關(guān)注本輪智能化進展較快的整車企業(yè)理想汽車、小鵬汽車
風(fēng)險提示：1）新技術(shù)迭代風(fēng)險、2）市場競爭加劇風(fēng)險、3）宏觀經(jīng)濟環(huán)境波動風(fēng)險
|
|
