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1、我們判斷“430、531”新政出臺后，受新能源項目收益率進一步降低且不確定性增加影響，2025年1-5月?lián)屟b過后，下半年起新能源發(fā)展將進入下半場，電煤邊際沖擊減小，電煤消費的拐點或將在2027年出現(xiàn)。
　　2、外賣大戰(zhàn)與新品類周期驅動茶飲行業(yè)高景氣，公司強化研發(fā)與供應鏈提升競爭力。
　　3、公司1H25中期業(yè)績預告利潤雙位數(shù)增長，我們預計景氣度或維持，U8全國化進行中，凈利率仍有較大提升空間。
　　4、穩(wěn)定幣應用場景持續(xù)拓展，未來規(guī)模有望達到3.5萬億美元。Circle作為穩(wěn)定幣頭部企業(yè)，業(yè)務布局、生態(tài)構建與財務表現(xiàn)兼具成長勢能與挑戰(zhàn)。
　　5、無觸不成手，觸覺傳感器為通用人形機器人硬件側的關鍵瓶頸，未來具備從手部向全身滲透潛力，成長空間巨大。