>> 國盛證券-傳媒行業(yè)周報：OpenAI推出全新智能體產(chǎn)品，Grok發(fā)布智能伴侶功能-250720
| 上傳日期： |
2025/7/20 |
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| 932KB |
| 格式： |
pdf 共10頁 |
來源： |
國盛證券 |
| 評級： |
增持 |
作者： |
顧晟,劉書含,阮文佳 |
| 行業(yè)名稱： |
傳媒 |
| 下載權(quán)限： |
無限制-登錄即可下載 |
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行情概覽：本周（7.14-7.18）中信一級傳媒板塊下跌1.58%。本周游戲板塊調(diào)整，但AI應(yīng)用板塊熱度提升。臨近中報期重視中報預期較好公司的投資機會。2025年下半年傳媒繼續(xù)看好游戲等基本面驅(qū)動板塊，同時彈性方向看好AI應(yīng)用及IP變現(xiàn)。AI應(yīng)用聚焦新應(yīng)用的映射投資及部分較成熟應(yīng)用的數(shù)據(jù)跟蹤，重點關(guān)注AI陪伴、AI教育及AI玩具方向。IP變現(xiàn)聚焦有IP優(yōu)勢及全產(chǎn)業(yè)鏈潛力的公司，潮流玩具、影視內(nèi)容等方向有機會。
板塊觀點與關(guān)注標的：1）游戲：重點關(guān)注ST華通、吉比特、愷英網(wǎng)絡(luò)、巨人網(wǎng)絡(luò)、神州泰岳、心動公司等，關(guān)注完美世界、冰川網(wǎng)絡(luò)、華立科技等；2）AI：豆神教育、盛天網(wǎng)絡(luò)、上海電影、榮信文化、盛天網(wǎng)絡(luò)、中文在線、易點天下、視覺中國、盛通股份、焦點科技、世紀天鴻、佳發(fā)教育等；3）資源整合預期：中視傳媒、國新文化、廣西廣電、華智數(shù)媒、吉視傳媒、游族網(wǎng)絡(luò)等；4）國企：慈文傳媒、皖新傳媒、中文傳媒、南方傳媒、凱文教育、大晟文化等；5）教育：學大教育、粉筆等；6）港股：關(guān)注【阿里巴巴】【騰訊控股】【泡泡瑪特】【中旭未來】，產(chǎn)業(yè)爆發(fā)在即的【阜博集團】，K12教培龍頭【新東方】及業(yè)績彈性較大的區(qū)域龍頭【思考樂教育】【卓越教育】。
【OpenAI推出全新智能體產(chǎn)品“ChatGPTAgent”，全面進軍自動化AI代理領(lǐng)域?！?月18日，OpenAI推出全新智能體產(chǎn)品“ChatGPTAgent”，宣告ChatGPT與“Deep Research”和“Operator”首次合體，組成強力“AI三劍客”，全面進軍自動化AI代理領(lǐng)域。這一新型AI代理具備自主思考與行動能力，能夠智能調(diào)用瀏覽器工具（Operator）、深度信息整合（Deep Research）與語言生成能力（ChatGPT），完成包括在線購物、訂餐預約、撰寫研究報告、制作PPT和財務(wù)分析在內(nèi)的多步驟復雜任務(wù)。用戶僅需一句指令，Agent即可自動瀏覽網(wǎng)頁、點擊操作、篩選信息、運行代碼，并生成幻燈片或電子表格，大幅節(jié)省時間和人力。
【中國模型霸榜前三，Kimi K2登頂全球開源模型冠軍?！啃吕藞蟮?，據(jù)全球大模型競技場LMArena消息，在全球開源模型排行榜中，KimiK2、DeepSeek R1、Qwen3三個來自中國的開源模型排名前三，領(lǐng)先于谷歌Gemma3和Meta旗下Llama4。KimiK2成為全球最強開源模型，在代碼、數(shù)學、工具調(diào)用三大核心賽道超越DeepSeek-V3、DeepSeek-R1等頂尖開源模型。大模型競技場總榜數(shù)據(jù)顯示，Kimi-K2所獲成績包括：多輪對話全球第一，硬提示、編程任務(wù)全球第二，長查詢?nèi)虻谖?，?shù)學、創(chuàng)意寫作、指令遵循全球第七。
【Grok推出交互式數(shù)字伴侶，付費用戶優(yōu)先使用】7月15日，Grok APP推出「智能伴侶」功能，基于Grok 4大模型，可以和人們實現(xiàn)自然的交互，付費訪問SuperGrok的用戶現(xiàn)可嘗試這款AI聊天機器人的新「數(shù)字伴侶」頭像。目前可用的伴侶包括動漫頭像Ani和卡通小熊貓Rudy，還有一款名為「Chad」的角色頭像處于灰色狀態(tài)，將在后續(xù)上線。其中動漫頭像Ani還擁有「NSFW」模式。另外，目前Ani和Rudy擁有完整的3D動畫效果，可以更換背景并做出不同的動作。根據(jù)馬斯克推出這一新的交互式3D形象的時機和形式，或許可以猜測這一舉措的目標是吸引對動漫、虛擬伴侶以及高級AI語音感興趣的用戶。
風險提示：政策監(jiān)管風險，競爭加劇風險，宏觀環(huán)境不確定性風險。
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