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行情回顧：1）指數(shù)方面，本周輕工板塊上漲0.08%，2025年初至今輕工板塊上漲5.98%，在申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中表現(xiàn)居中。2）個(gè)股方面，亞振家居、菲林格爾、ST金時(shí)自2025年初以來(lái)累計(jì)漲幅位居前三，其中亞振家居年漲幅達(dá)+252.69%。3）行業(yè)數(shù)據(jù)方面，本周TDI/MDI同比分別為+2.74/-12.14%，周度環(huán)比+11.96%/+0.44%，年累計(jì)+6.87%/-17.05%。本周白板紙/白卡紙/箱板紙/瓦楞紙同比分別為-12.64%/-4.73%/+2.84%/-0.73%，周度環(huán)比-2.56%/0.00%/0.00%/0.00%,年累計(jì)-11.63%/-2.61%/+0.19%/-13.61%。
　　行業(yè)公告及新聞：1）顧家家居：7月17日公告，公司為優(yōu)化資源配置，決定注銷(xiāo)全資子公司永強(qiáng)（香港）有限公司旗下的美國(guó)戶(hù)外創(chuàng)意公司及臨海邸家渡分公司，以精簡(jiǎn)海外業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。2）金陵體育：7月16日發(fā)布公告，因股價(jià)觸發(fā)贖回條款，金陵轉(zhuǎn)債將于2025年7月18日停止轉(zhuǎn)股并按101.726元/張強(qiáng)制贖回，贖回資金預(yù)計(jì)于7月25日到賬。3）海倫鋼琴：7月17日公告，實(shí)際控制人陳海倫家族正籌劃控制權(quán)變更事項(xiàng)，公司股票自7月18日起停牌不超過(guò)2個(gè)交易日。4）紫江企業(yè)：7月15日公告，擬以2.985億元向關(guān)聯(lián)方威爾泰轉(zhuǎn)讓控股子公司紫江新材27.89%股權(quán)，交易完成后持股比例降至31.05%，紫江新材將不再納入合并報(bào)表。5）潔雅股份：7月14日完成董事會(huì)換屆，選舉蔡英傳為董事長(zhǎng)，并聘任其為總經(jīng)理；同時(shí)聘任楊凡龍為財(cái)務(wù)總監(jiān)、胡能華為董事會(huì)秘書(shū)及副總經(jīng)理，葉英、翟向奎為副總經(jīng)理。6）海象新材：7月14日發(fā)布2025年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)5600萬(wàn)元至7200萬(wàn)元，同比上升933.86%至1229.25%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)為5400萬(wàn)元至7000萬(wàn)元，同比上升839.67%至1118.09%。7）恒豐紙業(yè)：7月14日發(fā)布2025年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.85億元至1.1億元，同比增長(zhǎng)51.36%至95.88%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)為0.75億元至1億元，同比增長(zhǎng)72.67%至130.23%。
　　投資建議：家居板塊目前估值處于歷史低位，以舊換新政策延續(xù)或?yàn)闃I(yè)績(jī)修復(fù)帶來(lái)支撐，建議關(guān)注兼具經(jīng)營(yíng)韌性與低估值的龍頭企業(yè)歐派家居、索菲亞。造紙板塊步入傳統(tǒng)需求淡季，建議關(guān)注林漿紙一體化龍頭太陽(yáng)紙業(yè)。IP潮玩板塊情緒消費(fèi)+廣闊的內(nèi)銷(xiāo)及出?？臻g支撐長(zhǎng)期增長(zhǎng)，建議關(guān)注布魯可。新型煙草監(jiān)管趨嚴(yán)，建議關(guān)注合規(guī)生產(chǎn)的頭部企業(yè)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩導(dǎo)致市場(chǎng)需求下降、原材料價(jià)格波動(dòng)、匯率波動(dòng)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等。