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港股市場表現(xiàn)
　　7月25日，連續(xù)上漲的港股三大指數(shù)迎來調(diào)整，恒生指數(shù)、國企指數(shù)均止步5連漲行情，分別收跌1.09%及1.16%，恒生科技指數(shù)跌1.13%。大市調(diào)整，但南下資金凈買入港股超200億港元，創(chuàng)今年4月22日以來單日凈買入額新高。
　　此前助力大市上漲的大型科技股、大金融股多數(shù)表現(xiàn)低迷，其中，快手跌近5%，美團(tuán)跌超3%，京東、阿里巴巴、小米皆下跌。
　　中金公司、中信證券、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、中國平安、友邦保險(xiǎn)等股跌超1%以上。
　　雅下水電工程相關(guān)板塊集體弱勢，尤其是建材水泥股、高鐵基建股跌幅明顯，其中，華新水泥跌超7%，中國中車、中國交通建設(shè)均下跌1%；“反內(nèi)卷”相關(guān)概念股亦表現(xiàn)低迷，光伏股跌幅較大。
　　受傳言影響，半導(dǎo)體芯片股午后拉升明顯，權(quán)重股中芯國際漲近5%，華虹半導(dǎo)體漲超9%。美國總統(tǒng)特朗普周三公布了一項(xiàng)人工智能行動計(jì)劃。該計(jì)劃旨在鞏固美國在人工智能領(lǐng)域的主導(dǎo)地位，以保持對中國的領(lǐng)先。東吳證券認(rèn)為，在美國管制持續(xù)加碼的背景下，自主可控趨勢不可逆不可改。此外，中芯國際和華虹公司出于對國補(bǔ)Q2退坡的擔(dān)憂，分別給出較低的Q2業(yè)績指引，但根據(jù)目前各下游的景氣情況和兩公司的稼動率水平，該行判斷兩公司Q2業(yè)績均可beat指引，邊際景氣維持。Q3新國補(bǔ)政策的出爐，有望進(jìn)一步拔高景氣，看好晶圓代工行業(yè)景氣向上。