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周觀點(diǎn)：工信部印發(fā)多晶硅節(jié)能監(jiān)察，或推動(dòng)落后產(chǎn)能退出
　　8月1日，工信部印發(fā)《2025年度多晶硅行業(yè)專項(xiàng)節(jié)能監(jiān)察任務(wù)清單的通知》，要求各地工業(yè)和信息化主管部門抓緊組織實(shí)施，于2025年9月30日前將監(jiān)察結(jié)果報(bào)送至工信部（節(jié)能與綜合利用司），涉及41家硅料企業(yè)。在工業(yè)節(jié)能監(jiān)察過程中，要貫徹落實(shí)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于嚴(yán)格規(guī)范涉企行政檢查的意見》，進(jìn)一步規(guī)范工業(yè)節(jié)能監(jiān)察程序措施，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。我們認(rèn)為能耗指標(biāo)或?yàn)楫a(chǎn)能出清重要抓手，后續(xù)可能對(duì)存量及新增產(chǎn)能實(shí)行管控，與產(chǎn)能收儲(chǔ)協(xié)同推進(jìn)，驅(qū)動(dòng)落后產(chǎn)能有序退出。
　　子行業(yè)觀點(diǎn)
　　1）新能源車：近期電池廠、車企端持續(xù)更新固態(tài)電池領(lǐng)域動(dòng)態(tài)，繼續(xù)看好固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)鏈；2）儲(chǔ)能：25H1國內(nèi)儲(chǔ)能重點(diǎn)項(xiàng)目規(guī)模超124GWh，看好未來國內(nèi)外儲(chǔ)能需求增長；3）光伏：工信部印發(fā)多晶硅專項(xiàng)節(jié)能監(jiān)察，能耗或?yàn)楫a(chǎn)能出清重要抓手；4）風(fēng)電：多個(gè)國內(nèi)海上風(fēng)電項(xiàng)目推進(jìn)招中標(biāo)流程。
　　重點(diǎn)公司及動(dòng)態(tài)
　　1）寧德時(shí)代：電池龍頭地位穩(wěn)固，持續(xù)擴(kuò)大業(yè)務(wù)版圖；2）協(xié)鑫科技：顆粒硅成本優(yōu)勢顯著，市占率穩(wěn)步提升。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新能車產(chǎn)銷增長低于預(yù)期，產(chǎn)業(yè)鏈盈利低于預(yù)期；光伏裝機(jī)增速低于預(yù)期，原材料供給釋放不及預(yù)期，新產(chǎn)能投放不及預(yù)期；風(fēng)電裝機(jī)不達(dá)預(yù)期、棄風(fēng)限電改善不達(dá)預(yù)期。