>> 申萬宏源-計算機行業(yè)周報：國內(nèi)多模態(tài)AI應(yīng)用全更新！物理AI產(chǎn)業(yè)化加速！-250803
| 上傳日期： |
2025/8/3 |
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| 1756KB |
| 格式： |
pdf 共16頁 |
來源： |
申萬宏源 |
| 評級： |
看好 |
作者： |
劉洋,洪依真,黃忠煌 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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本期投資提示：
本周周報要點：1） Figma上市，國內(nèi)多模態(tài)AI應(yīng)用進展更新；2）物理AI產(chǎn)業(yè)化加速，下一代AI進入場景落地階段；3）重點公司更新：金山辦公（發(fā)布WPSAI3.0，Agentic AI構(gòu)建自主思考+執(zhí)行）、邁富時（AIAgent產(chǎn)品商業(yè)化加速?。?、?？低暎ㄖ袌罄麧櫝A(yù)期，AI+千行百業(yè)商業(yè)化加速）。
Figma上市，催化AI+設(shè)計及多模態(tài)應(yīng)用高關(guān)注，多模態(tài)AI設(shè)計應(yīng)用全更新。
1）萬興科技天幕大模型2.0在真實、可控、快速維度迭代，支持圖生視頻、文生音樂等功能。
2）虹軟科技以類DeepSeek工程化思路構(gòu)建技術(shù)壁壘，AI拍照算法在安卓主流手機市占率較高，并切入智能駕駛、AI眼鏡頭顯等領(lǐng)域。
3）當(dāng)虹科技BlackEye多模態(tài)大模型融合DeepSeek技術(shù)，賦能傳媒、車載等領(lǐng)域，應(yīng)用于巴黎奧運會。
機器人或由物理AI推動，而物理AI則是理解物理世界的AI。黃仁勛介紹物理AI的核心是能理解摩擦力、慣性、因果關(guān)系、物體的“永久性”，對物理世界、三維世界的這種理解將開辟AI的新紀(jì)元，稱之為“物理AI”，將使機器人變得可行。
Nvidia此前發(fā)布Omniverse+Cosmos，未來可生成物理AI數(shù)據(jù)應(yīng)用于智駕+機器人。英偉達CES發(fā)布Cosmos虛擬數(shù)據(jù)合成模型，可生成虛擬世界狀態(tài)，生成高質(zhì)量數(shù)據(jù)以訓(xùn)練機器人、智能駕駛端側(cè)模型。目前英偉達Omniverse+Cosmos完成工業(yè)物理AI實踐，極大程度滿足端側(cè)模型訓(xùn)練要求，會成為推動機器人+智能駕駛的重要支撐。
國內(nèi)物理AI商業(yè)化進程加速，已有場景落地。1）索辰科技：WAIC會議發(fā)布具身智能虛擬訓(xùn)練、低空三維物理地圖；2）賽意信息：合作逗號科技，物理AI協(xié)助實現(xiàn)供應(yīng)鏈智能化；3）智微智能：物理AI落地終端，機器人的“大腦”、“小腦”控制方案。
標(biāo)的1）AIGC：金山辦公、萬興科技、道通科技、虹軟科技、新致軟件、星環(huán)科技、中科創(chuàng)達、潤達醫(yī)療（醫(yī)藥+計算機）、福昕軟件、螢石網(wǎng)絡(luò)、漢得信息。
標(biāo)的2）數(shù)字經(jīng)濟領(lǐng)軍：?？低?、金山辦公、恒生電子、中控技術(shù)、德賽西威、啟明星辰、科大訊飛、華大九天、同花順、金蝶國際、大華股份、新大陸。
標(biāo)的3）信創(chuàng)&數(shù)據(jù)：海光信息、軟通動力、索辰科技、博思軟件、能科科技、納思達、太極股份、中國軟件國際。
標(biāo)的4）AIGC算力：浪潮信息、海光信息、神州數(shù)碼、中科曙光等。
風(fēng)險提示：行業(yè)若激進擴人策略，可能影響盈利增長。外部因素影響供應(yīng)鏈穩(wěn)定性。
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