>> 西部證券-電新行業(yè)周報：世界機器人大會WRC開幕，AIDC全球協(xié)作深化-250810
| 上傳日期： |
2025/8/10 |
大?。?/td>
| 504KB |
| 格式： |
pdf 共16頁 |
來源： |
西部證券 |
| 評級： |
-- |
作者： |
楊敬梅 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告，僅限高級會員查看 |
|
|
2025世界機器人大會WRC開幕。持續(xù)看好機器人板塊。8月8日，WRC開幕，人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量創(chuàng)下該會歷屆新高。人形機器人板塊保持高關(guān)注度，建議關(guān)注后續(xù)特斯拉及國內(nèi)機器人產(chǎn)業(yè)鏈變化。人形機器人板塊推薦五洲新春、兆威機電、科達利，建議關(guān)注德馬科技、漢威科技、福立旺、優(yōu)必選、信捷電氣、福達股份。
2025開放計算技術(shù)大會推動AIDC全球協(xié)作，Meta擴建AI數(shù)據(jù)中心。8月7日，2025開放計算技術(shù)大會在北京舉行，會議針對指數(shù)級增長的智算需求探討如何加強雙方在開放算力、液冷等方面的合作。Meta選定Pimco與Blue Owl Capital Inc.牽頭為其在路易斯安那州農(nóng)村地區(qū)的數(shù)據(jù)中心擴建項目提供290億美元融資。AI數(shù)據(jù)中心推薦麥格米特，建議關(guān)注聯(lián)德股份、禾望電氣、中恒電氣、盛弘股份、歐陸通、濰柴重機。
上汽發(fā)布全新MG4，半固態(tài)電池有望年內(nèi)批量上車。8月5日，全新MG4開啟預(yù)售，預(yù)售價7.38萬元-10.58萬元，搭載半固態(tài)電池的車型有望年內(nèi)交付。電動車板塊推薦豪鵬科技、特銳德、欣旺達、尚太科技、富臨精工，建議關(guān)注科達制造、安孚科技、紫建電子。腦機接口建議關(guān)注普利特。固態(tài)電池板塊推薦三祥新材，建議關(guān)注松井股份、德龍激光、上海洗霸、英聯(lián)股份、天鐵科技、納科諾爾、宏工科技、華盛鋰電、冠盛股份、久日新材。
廣西北海市啟動1.95GW海上風電項目競配，風電項目加速落地中。8月4日，廣西北海市發(fā)展和改革委員會發(fā)布關(guān)于啟動北海市2025年度海上風電項目競爭性配置公告。本次競爭性配置設(shè)置一個標段，為《廣西海上風電工程規(guī)劃》N區(qū)域中的N1、N2和N4，總裝機容量1.95GW。風電板塊推薦大金重工、金風科技、中天科技、東方電纜，建議關(guān)注運達股份、海力風電。
電力市場化持續(xù)推進，核聚變招標景氣度上行。本周，浙江省電力現(xiàn)貨市場轉(zhuǎn)正；核聚變招投標持續(xù)活躍，夏季用能需求增加+電力改革深入，我們持續(xù)推薦國能日新、思源電氣、神馬電力、澤宇智能、南網(wǎng)科技、東方電子，建議關(guān)注協(xié)鑫能科、朗新集團、涪陵電力、南網(wǎng)儲能?？煽睾司圩兺扑]許繼電氣，建議關(guān)注英杰電氣、愛科賽博、合鍛智能、海陸重工。
山東電價競價下限0.123元，光伏行業(yè)協(xié)會征集價格法修正草案意見。8月8日，山東省發(fā)改委下發(fā)136號文細則。文件明確競價上限風電、光伏均為每千瓦時0.35元，競價下限風電為0.094元，光伏為0.123元。2025年8月6日，中國光伏行業(yè)協(xié)會面向行業(yè)單位征集對《價格法修正草案（征求意見稿）》的修改意見。光儲板塊推薦標的：陽光電源、協(xié)鑫科技、通威股份、愛旭股份，建議關(guān)注科華數(shù)據(jù)、海優(yōu)新材、信義光能、聚和材料。
風險提示：下游需求不及預(yù)期；行業(yè)競爭加??；行業(yè)政策風險等
|
|
