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二級(jí)市場(chǎng)景氣度居高，證券IT值得關(guān)注
　　8月15日，上證指數(shù)收漲3696.77點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指收漲2534.22點(diǎn)；深證成指收漲11634.67點(diǎn)。股市持續(xù)上漲帶動(dòng)行業(yè)景氣度，具體表現(xiàn)為開戶數(shù)量：2025年7月新開戶數(shù)量為212.58萬(wàn)戶，同比增長(zhǎng)60.1%，環(huán)比增長(zhǎng)15.1%。對(duì)比5、6月，開戶數(shù)據(jù)有明顯提升：5月份新開戶172.77萬(wàn)戶，同比增長(zhǎng)21.5%，環(huán)比下降19.0%；6月份新開戶184.73萬(wàn)戶，同比增長(zhǎng)49.8%，環(huán)比增長(zhǎng)6.9%。
　　我們認(rèn)為，證券業(yè)景氣度向上，帶動(dòng)相關(guān)基礎(chǔ)軟硬件建設(shè)。建議關(guān)注：同花順、指南針、九方智投控股、東方財(cái)富、財(cái)富趨勢(shì)、大智慧等。
　　海南自貿(mào)港跨境資管試點(diǎn)在即，銀行IT或有機(jī)遇
　　《海南自由貿(mào)易港跨境資產(chǎn)管理試點(diǎn)業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》將于8月21日正式生效。該試點(diǎn)業(yè)務(wù)采用人民幣計(jì)價(jià)結(jié)算方式，初始試點(diǎn)總規(guī)模上限設(shè)定為100億元人民幣，為境外投資者投資境內(nèi)市場(chǎng)提供了全新通道。海南區(qū)域銀行或以“試點(diǎn)銀行”和“銷售機(jī)構(gòu)”的角色申請(qǐng)參與跨境資管業(yè)務(wù)，如申請(qǐng)代銷證券基金類產(chǎn)品。實(shí)施細(xì)則明確，試點(diǎn)資管產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)以人民幣計(jì)價(jià)結(jié)算，募集資金應(yīng)當(dāng)投向境內(nèi)市場(chǎng)。境外投資者可在海南自貿(mào)港內(nèi)銀行開立人民幣銀行結(jié)算賬戶(NRA賬戶)及自由貿(mào)易賬戶(FT賬戶)等，通過(guò)上述賬戶可以購(gòu)買試點(diǎn)資管產(chǎn)品。
　　8月4日，海南省人民政府辦公廳印發(fā)《海南省加快構(gòu)建具有特色和優(yōu)勢(shì)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系三年行動(dòng)方案(2025—2027年)》(下稱“行動(dòng)方案”)。其中提到，海南將“開展金融改革先行先試。推動(dòng)EF賬戶(多功能自由貿(mào)易賬戶)試點(diǎn)擴(kuò)容，提升海南自貿(mào)港資金跨境流動(dòng)便利水平。積極爭(zhēng)取落地跨境資管政策試點(diǎn)，支持跨境資金集中運(yùn)營(yíng)中心集聚發(fā)展，加快海南自貿(mào)港跨境資金監(jiān)測(cè)平臺(tái)(二期)建設(shè)”。
　　我們認(rèn)為，此試點(diǎn)或帶來(lái)跨境金融、海南國(guó)資企業(yè)相關(guān)軟硬件建設(shè)，建議關(guān)注：四方精創(chuàng)、天陽(yáng)科技、海南華鐵等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　1）下游預(yù)算限制信息化支出；2）財(cái)政與貨幣政策低于預(yù)期；3）供應(yīng)鏈波動(dòng)加大，影響科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展。