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新能源汽車方面，隨著新車型發(fā)布帶來的產(chǎn)品力提升以及銷售旺季到來，我們預(yù)計(jì)2025年國內(nèi)新能源汽車銷量有望保持高增，帶動電池和材料需求增長。新技術(shù)方面，固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化趨勢明確，先導(dǎo)智能在互動平臺表示已成功輸出量產(chǎn)級固態(tài)電池整線方案，后續(xù)關(guān)注固態(tài)電池相關(guān)材料和設(shè)備企業(yè)驗(yàn)證進(jìn)展。光伏方面，中央經(jīng)濟(jì)工作會議明確提出綜合整治“內(nèi)卷式”競爭，中央財(cái)經(jīng)委員會明確將依法依規(guī)治理企業(yè)低價(jià)無序競爭，引導(dǎo)企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)，推動落后產(chǎn)能有序退出。本周，工信部等召開光伏座談會，繼續(xù)聚焦行業(yè)“反內(nèi)卷”。光伏板塊催化在于實(shí)際產(chǎn)能推出時(shí)間及規(guī)模，繼續(xù)重點(diǎn)關(guān)注供給側(cè)強(qiáng)催化的硅料環(huán)節(jié)和BC、賤金屬新技術(shù)方向。維持行業(yè)強(qiáng)于大市評級。
　　本周板塊行情：本周電力設(shè)備和新能源板塊上漲2.28%，其中工控自動化上漲3.84%，新能源汽車指數(shù)上漲3.69%，光伏板塊上漲3.39%，發(fā)電設(shè)備上漲2.79%，核電板塊上漲2.69%，鋰電池指數(shù)上漲2.45%，風(fēng)電板塊上漲0.50%。
　　本周行業(yè)重點(diǎn)信息：新能源車：乘聯(lián)分會：新一批補(bǔ)貼資金到位后，各地以舊換新補(bǔ)貼陸續(xù)重啟，預(yù)計(jì)8月新能源零售可達(dá)110萬左右，滲透率有望再創(chuàng)新高至56.7%。東風(fēng)汽車啟動重大資產(chǎn)重組，推動旗下嵐圖汽車以介紹方式登陸香港聯(lián)交所，同時(shí)對東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司私有化。全新MG4將于8月29日正式上市，半固態(tài)電池版也將同步發(fā)布價(jià)格。動力電池：先導(dǎo)智能在互動平臺表示已成功輸出量產(chǎn)級固態(tài)電池整線方案。楚能新能源與東風(fēng)柳汽簽署動力電池開發(fā)合作協(xié)議，將在未來五年內(nèi)向東風(fēng)柳汽提供超過30GWh的多款乘用車、商用重卡電池產(chǎn)品。光伏風(fēng)電：工業(yè)和信息化部等部門聯(lián)合召開光伏產(chǎn)業(yè)座談會，部署進(jìn)一步規(guī)范光伏產(chǎn)業(yè)競爭秩序工作。中國光伏行業(yè)協(xié)會發(fā)布關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)行業(yè)自律，共同維護(hù)公平競爭、優(yōu)勝劣汰的光伏市場秩序的倡議。國家能源局：2025年7月，全國新增光伏裝機(jī)11.04GW，同比下降48%；新增風(fēng)電裝機(jī)2.28GW，同比下降44%。華電集團(tuán)2025-2026年光伏組件集中采購開標(biāo)，該項(xiàng)目共分為兩個(gè)標(biāo)段，標(biāo)段一18GW，標(biāo)段二2GW，從開標(biāo)情況看，標(biāo)段一的投標(biāo)范圍落在0.6464-0.7518元/W，均價(jià)0.7103元/W；標(biāo)段二的投標(biāo)報(bào)價(jià)范圍在0.7076-0.8431元/W，均價(jià)0.7461元/W。
　　本周公司重點(diǎn)信息：華友鈷業(yè)：2025H1歸母凈利潤27.11億元，同比增長62.26%。天賜材料：2025H1歸母凈利潤2.68億元，同比增長12.79%。豪鵬科技：2025H1歸母凈利潤9671.07萬元，同比增長252.49%。星源材質(zhì)：2025H1歸母凈利潤1.00億元，同比下降58.53%。尚太科技：2025H1歸母凈利潤4.79億元，同比增長34.37%。廈鎢新能：2025H1歸母凈利潤3.07億元，同比增長27.76%。億緯鋰能：2025H1歸母凈利潤16.05億元，同比下降24.90%。通威股份：2025H1歸母凈利潤虧損49.55億元。晶澳科技：2025H1歸母凈利潤虧損25.80億元。金風(fēng)科技：2025H1歸母凈利潤14.88億元，同比增長7.26%。中偉股份：2025H1歸母凈利潤7.33億元，同比下降15.20%。邁為股份：2025H1歸母凈利潤3.94億元，同比下降14.59%。天順風(fēng)能：2025H1歸母凈利潤5382.30萬元，同比下降75.08%。福能股份：2025H1歸母凈利潤13.37億元，同比增長12.48%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：價(jià)格競爭超預(yù)期；國際貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)；投資增速下滑；政策不達(dá)預(yù)期；原材料價(jià)格波動；技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn)。