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本周滬指站上3800點(diǎn)，創(chuàng)下2016年以來(lái)新高。計(jì)算機(jī)行業(yè)指數(shù)本周大漲7.93%，跑贏滬深300指數(shù)3.75個(gè)百分點(diǎn)。
　　由于我國(guó)監(jiān)管部門對(duì)H20潛在“后門”問(wèn)題的擔(dān)憂，英偉達(dá)目前已停止H20生產(chǎn)，中國(guó)市場(chǎng)轉(zhuǎn)向推進(jìn)下一代中國(guó)專用芯片B30A。B30A性能較H20有明顯的提升，但出于雙方監(jiān)管因素，其在中國(guó)前景依然有較大不確定性。
　　在我中國(guó)加強(qiáng)對(duì)于海外AI芯片監(jiān)管的同時(shí)，開始推動(dòng)公共數(shù)據(jù)中心采購(gòu)更多國(guó)產(chǎn)芯片，進(jìn)一步壓縮了外資品牌的市場(chǎng)份額空間，積極扶持華為、寒武紀(jì)（Cambricon）等本土半導(dǎo)體公司。
　　維持計(jì)算機(jī)行業(yè)增持的投資評(píng)級(jí)，本周電子行業(yè)已成為市場(chǎng)絕對(duì)領(lǐng)漲者，AI芯片已明確走出獨(dú)立行情，可選擇TMT行業(yè)內(nèi)AI芯片、光模塊（CPO）、計(jì)算機(jī)服務(wù)器相關(guān)個(gè)股作為主要關(guān)注方向。
　　風(fēng)險(xiǎn)因素分析：宏觀刺激政策不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、境外對(duì)中出臺(tái)針對(duì)性措施風(fēng)險(xiǎn)、中美關(guān)稅戰(zhàn)進(jìn)一步升級(jí)等。