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優(yōu)必選獲2.5億元訂單，刷新全球人形機(jī)器人最大合同，加速“智能體+工業(yè)”落地；北京數(shù)據(jù)集團(tuán)即將掛牌，央國(guó)企密集組建數(shù)據(jù)公司，數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)體系化建設(shè)提速；工信部發(fā)布《行動(dòng)方案》，聚焦電子信息產(chǎn)業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)、高端化與AI融合發(fā)展新路徑。
　　支撐評(píng)級(jí)的要點(diǎn)
　　優(yōu)必選斬獲全球最大人形機(jī)器人訂單，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人加速商業(yè)化。9月3日晚，優(yōu)必選（01361.HK）獲得某國(guó)內(nèi)知名企業(yè)2.5億元具身智能人形機(jī)器人產(chǎn)品及解決方案采購(gòu)合同，該合同以人形機(jī)器人Walker S2（具備自主熱插拔換電系統(tǒng)）為主，優(yōu)必選將在今年內(nèi)啟動(dòng)該合同交付。這也是截至目前全球人形機(jī)器人最大的單一合同。Walker S2于今年7月發(fā)布，作為全球首款實(shí)現(xiàn)自主換電的人形機(jī)器人，已與多家新能源汽車(chē)制造、3C制造及智慧物流領(lǐng)域的龍頭企業(yè)達(dá)成合作。目前，該系列產(chǎn)品已進(jìn)入全球最多工廠(chǎng)開(kāi)展實(shí)訓(xùn)，覆蓋裝配、檢測(cè)、搬運(yùn)等多樣化場(chǎng)景。據(jù)據(jù)優(yōu)必選科技官方公眾號(hào)，截至目前，優(yōu)必選Walker系列人形機(jī)器人已獲得近4億元合同，近日，優(yōu)必選還與國(guó)際知名投資機(jī)構(gòu)Infini Capital正式簽署戰(zhàn)略伙伴合作協(xié)議。Infini Capital協(xié)助優(yōu)必選打造功能更強(qiáng)、成本更低的人形機(jī)器人，協(xié)助優(yōu)必選開(kāi)拓中東市場(chǎng)，成立中東合資公司，共同推動(dòng)中國(guó)人形機(jī)器人走向世界。優(yōu)必選相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)包括科大訊飛、中科創(chuàng)達(dá)、拓爾思、麥迪科技、法本信息等。
　　北京數(shù)據(jù)集團(tuán)將掛牌，央國(guó)企深度參與數(shù)據(jù)要素體系化建設(shè)。工商信息顯示，北京數(shù)據(jù)集團(tuán)已于2025年7月22日注冊(cè)成立，注冊(cè)資本30億元，為北京市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司的全資子公司。當(dāng)前，我國(guó)數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)建設(shè)加速態(tài)勢(shì)明顯：中央企業(yè)已成立數(shù)字科技類(lèi)公司近500家，全國(guó)已有超過(guò)100家數(shù)據(jù)集團(tuán)陸續(xù)組建，約66%的行業(yè)龍頭企業(yè)購(gòu)買(mǎi)過(guò)數(shù)據(jù)。今年以來(lái)，多家央企密集成立數(shù)字科技公司。今年5月，中國(guó)建材集團(tuán)數(shù)字科技有限公司成立，注冊(cè)資本1億元，經(jīng)營(yíng)范圍包括云計(jì)算裝備技術(shù)服務(wù)、軟件開(kāi)發(fā)、數(shù)據(jù)處理服務(wù)、人工智能等多個(gè)領(lǐng)域。在數(shù)據(jù)資源建設(shè)與場(chǎng)景應(yīng)用方面，央企成效顯著。例如，中國(guó)電子建設(shè)并發(fā)布了一批語(yǔ)料庫(kù)產(chǎn)品和數(shù)據(jù)流通要素實(shí)施平臺(tái)，三大運(yùn)營(yíng)商建設(shè)公共數(shù)據(jù)超過(guò)800TB，數(shù)據(jù)服務(wù)年調(diào)用量超過(guò)千億次，56家產(chǎn)業(yè)央企建設(shè)行業(yè)數(shù)據(jù)集18TB，八成以上應(yīng)用于模型訓(xùn)練、賦能產(chǎn)業(yè)建設(shè)。今年數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)規(guī)模將突破2000億元，展現(xiàn)出較大的市場(chǎng)潛力與發(fā)展空間。數(shù)據(jù)要素領(lǐng)域的公司包括拓爾思、上海鋼聯(lián)、云賽智聯(lián)、廣電運(yùn)通、太極股份、安恒信息、奇安信-U、中科江南、久遠(yuǎn)銀海等。
　　政策定調(diào)電子信息產(chǎn)業(yè)，穩(wěn)增長(zhǎng)與高端化并舉。工業(yè)和信息化部、市場(chǎng)監(jiān)督管理總局近日印發(fā)《電子信息制造業(yè)2025-2026年穩(wěn)增長(zhǎng)行動(dòng)方案》。電子信息制造業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，是穩(wěn)定工業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、維護(hù)國(guó)家政治經(jīng)濟(jì)安全的關(guān)鍵領(lǐng)域。工信部公布數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值同比增長(zhǎng)11.1%，增速分別比同期工業(yè)、高技術(shù)制造業(yè)高4.7個(gè)和1.6個(gè)百分點(diǎn)。6月份，規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值同比增長(zhǎng)11%?！缎袆?dòng)方案》明確，2025—2026年，主要預(yù)期目標(biāo)是：規(guī)模以上計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)增加值平均增速在7%左右，加上鋰電池、光伏及元器件制造等相關(guān)領(lǐng)域后電子信息制造業(yè)年均營(yíng)收增速達(dá)到5%以上。到2026年，預(yù)期實(shí)現(xiàn)營(yíng)收規(guī)模和出口比例在41個(gè)工業(yè)大類(lèi)中保持首位，5個(gè)省份的電子信息制造業(yè)營(yíng)收過(guò)萬(wàn)億，服務(wù)器產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過(guò)4000億元，75英寸及以上彩色電視機(jī)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)滲透率超過(guò)40%，個(gè)人計(jì)算機(jī)、手機(jī)向智能化、高端化邁進(jìn)。《方案》強(qiáng)調(diào)要培育壯大新興增長(zhǎng)點(diǎn)，綜合整治“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)，提升高端供給能力，優(yōu)化重點(diǎn)領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)布局，提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平，同時(shí)堅(jiān)持高水平對(duì)外開(kāi)放，深度嵌入全球電子信息制造業(yè)分工體系，促進(jìn)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)暢通經(jīng)濟(jì)循環(huán)，深挖需求潛力。電子信息產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)包括工業(yè)富聯(lián)、浪潮信息、中科曙光、中國(guó)長(zhǎng)城等
　　公司動(dòng)態(tài)：
　　【星環(huán)科技-U】公司已于2025年8月18日向香港聯(lián)交所遞交H股發(fā)行并在主板上市的申請(qǐng)，并同步在聯(lián)交所官網(wǎng)發(fā)布了相關(guān)申請(qǐng)材料。同時(shí)，公司已向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交了備案申請(qǐng)材料，并于近日獲得接收。此次發(fā)行尚需獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)、香港證監(jiān)會(huì)、香港聯(lián)交所等多個(gè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)或備案，存在一定不確定性。
　　【奇安信-U】2025年9月1日，公司已完成注銷(xiāo)回購(gòu)股份的實(shí)施工作。本次注銷(xiāo)股份數(shù)量為2,919,652股，占注銷(xiāo)前公司總股本的0.43%。注銷(xiāo)完成后，公司總股本由685,172,377股減少至682,252,725股。這批股份原計(jì)劃用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)，后經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及股東大會(huì)審議通過(guò)，變更為用于注銷(xiāo)并減少注冊(cè)資本。注銷(xiāo)期間，公司依法通知債權(quán)人，截止申報(bào)期滿(mǎn)未收到任何異議，注銷(xiāo)程序于2025年9月1日正式完成。
　　投資建議
　　建議關(guān)注優(yōu)必選相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)包括中科創(chuàng)達(dá)、拓爾思、麥迪科技、法本信息等；以及數(shù)據(jù)要素領(lǐng)域和電子信息領(lǐng)域相關(guān)企業(yè)，包括云賽智聯(lián)、廣電運(yùn)通、太