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華為半年報(bào)研發(fā)費(fèi)用創(chuàng)新高，麒麟9020芯片首次公開(kāi)亮相
　　近日，華為發(fā)布2025年半年度報(bào)告，2025年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4270億元，同比增長(zhǎng)3.95%，凈利潤(rùn)372億元，同比下滑32.2%。研發(fā)費(fèi)用970億元，同比增長(zhǎng)9%，占營(yíng)收22.7%，創(chuàng)下歷史同期新高。9月4日，華為在新產(chǎn)品發(fā)布會(huì)上宣布其新款三折疊手機(jī)將直接搭載新一代旗艦芯片麒麟9020，性能得到全面升級(jí)，在軟硬芯云協(xié)同、系統(tǒng)級(jí)深度優(yōu)化下，整機(jī)性能提升36%。此次是麒麟芯片時(shí)隔四年后再次在華為發(fā)布會(huì)上公開(kāi)亮相。
　　鴻蒙自主操作系統(tǒng)夯實(shí)國(guó)家信息產(chǎn)業(yè)根基，9月與競(jìng)對(duì)拉齊
　　8月底，華為鴻蒙生態(tài)大會(huì)2025在深圳召開(kāi)，聚焦場(chǎng)景落地，共繪萬(wàn)物智聯(lián)。近幾年，華為向鴻蒙每年投入研發(fā)人員達(dá)10000多人，總研發(fā)投入數(shù)百億，開(kāi)發(fā)的代碼已有1.3億行，旨在為國(guó)家信息基礎(chǔ)設(shè)施的底層安全架構(gòu)提供自主可控的國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)。目前，互聯(lián)網(wǎng)頭部應(yīng)用已適配鴻蒙，中長(zhǎng)尾應(yīng)用也陸續(xù)加入，鴻蒙生態(tài)基本好用。預(yù)計(jì)到今年9月底，鴻蒙跟蘋(píng)果和安卓十幾年開(kāi)發(fā)出來(lái)的功能完備度能夠基本拉齊。
　　華為全聯(lián)接大會(huì)2025召開(kāi)在即，全面推動(dòng)行業(yè)智能化躍升
　　9月18-20日，華為全聯(lián)接大會(huì)2025將在上海召開(kāi)，屆時(shí)將以“躍升行業(yè)智能化”為主題，通過(guò)“戰(zhàn)略全景-產(chǎn)業(yè)技術(shù)-生態(tài)發(fā)展”的三維視角，闡釋華為全面智能化戰(zhàn)略的最新舉措，并發(fā)布全新的數(shù)智基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品、行業(yè)場(chǎng)景化解決方案、開(kāi)發(fā)工具等。過(guò)往幾年的華為全聯(lián)接大會(huì)均帶動(dòng)了相關(guān)投資機(jī)會(huì)，預(yù)計(jì)華為鴻蒙、昇騰和智能駕駛等軟硬件生態(tài)及相關(guān)伙伴企業(yè)或?qū)⒊蔀榻衲曩Y本市場(chǎng)關(guān)注的重點(diǎn)。
　　政策提出堅(jiān)定不移推動(dòng)“國(guó)貨國(guó)用”，華為軟硬件協(xié)同踐行
　　9月4日，工信部和市場(chǎng)監(jiān)管總局印發(fā)《電子信息制造業(yè)2025－2026年穩(wěn)增長(zhǎng)行動(dòng)方案》，明確提出：堅(jiān)定不移推動(dòng)“國(guó)貨國(guó)用”，持續(xù)推動(dòng)短板產(chǎn)業(yè)補(bǔ)鏈、優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)延鏈、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升鏈、新興產(chǎn)業(yè)建鏈，加大對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵企業(yè)的政策支持。我們認(rèn)為，從鴻蒙操作系統(tǒng)到麒麟芯片，從盤(pán)古大模型和昇騰AI算力，華為始終以軟硬件能力踐行“國(guó)貨國(guó)用”，保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定。
　　建議關(guān)注華為產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)標(biāo)的：1）算力服務(wù)器：神州數(shù)碼、烽火通信、拓維信息、高新發(fā)展、軟通動(dòng)力、廣電運(yùn)通等；2）鴻蒙和軟件開(kāi)發(fā)：軟通動(dòng)力、中軟國(guó)際、潤(rùn)和軟件、智微智能，九聯(lián)科技，誠(chéng)邁科技、東方中科、亞華電子、云鼎科技等；3）數(shù)據(jù)庫(kù)和ERP：海量數(shù)據(jù)、賽意信息、漢得信息、能科科技等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)迭代不及預(yù)期；市場(chǎng)需求不及預(yù)期等。