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本周市場圍繞中美馬德里會談和美聯(lián)儲降息兩個(gè)核心事件展開，15日馬德里會談落幕，兩國元首就以合作方式妥善解決TikTok問題、促進(jìn)有關(guān)經(jīng)貿(mào)合作等達(dá)成基本框架共識，過程當(dāng)中A股場內(nèi)情緒相對克制，市場解讀偏樂觀。周四美聯(lián)儲宣布降息25bp后，利率決議和會后發(fā)言相對符合預(yù)期，場內(nèi)出現(xiàn)一定的兌現(xiàn)需求。國內(nèi)8月金融數(shù)據(jù)公布，企業(yè)融資需求邊際改善，居民消費(fèi)意愿仍偏弱，M2-M1剪刀差創(chuàng)四年新低，資金活化程度有所提升。疊加此前的地產(chǎn)數(shù)據(jù)下行，以及《求是》重提“反內(nèi)卷”的重要性，甚至在個(gè)別板塊上出現(xiàn)主動降溫的跡象，本周市場成交略有縮量，單日成交保持在2.5萬億左右，杠桿資金繼續(xù)以單日百億的規(guī)模凈流入，極易引發(fā)市場反向調(diào)整。板塊輪動加速，芯片、儲能、機(jī)器人等板塊輪番表現(xiàn)，但行業(yè)維度的指數(shù)漲幅有限。上證指數(shù)在3900點(diǎn)一線遭遇阻力，周線下跌1.3%，四大寬基指數(shù)中，中小盤指數(shù)表現(xiàn)相對更好，中證500和中證1000周線錄得小幅上漲，上證50則跌近2%。
　　基差方面，IH升水基本持平上周，IF、IC、IM三個(gè)貼水品種年化貼水有所走闊，分別來到2%、10%和13%附近，再次回到三年以來極低分位數(shù)區(qū)間，9月合約到期，其余合約期限結(jié)構(gòu)近端較低，遠(yuǎn)月合約對沖成本較低。
　　本周IH日均成交量69508手，較前周環(huán)比上升18.6%，持倉量95790手，較前周環(huán)比下降4.2%;本周IF日均成交量167374手，較前周環(huán)比上升17.6%，持倉量256953手，較前周環(huán)比下降7.7%;本周IC日均成交量177316手，較前周環(huán)比上升12.9%，持倉量246232手，較前周環(huán)比下降8.0%;本周IM日均成交量297996手，較前周環(huán)比上升11.2%，持倉量364409手，較前周環(huán)比下降2.1%。