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打造細(xì)胞產(chǎn)業(yè)為公司第二成長(zhǎng)曲線。開能健康發(fā)布公告，擬以自有資金在海南省或湖南省等地區(qū)設(shè)立全資子公司從事細(xì)胞行業(yè)業(yè)務(wù)（最終以工商登記為準(zhǔn)）及行業(yè)并購(gòu)事宜，全資子公司注冊(cè)資本為1億元人民幣。本次擬設(shè)立子公司名稱為開能細(xì)胞醫(yī)療集團(tuán)有限公司，經(jīng)營(yíng)范圍主要為：第一，從事細(xì)胞、生物工程專業(yè)技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；第二，人體干細(xì)胞技術(shù)開發(fā)和應(yīng)用；第三，細(xì)胞技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用；第四，人體基因診斷與治療技術(shù)開發(fā)等。開能健康持有其100%股權(quán)。開能健康本次設(shè)立全資子公司是圍繞公司“雙能驅(qū)動(dòng)”發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行，加強(qiáng)開能健康在細(xì)胞產(chǎn)業(yè)的布局，進(jìn)入細(xì)胞行業(yè)業(yè)務(wù)及行業(yè)并購(gòu)，從而打造細(xì)胞產(chǎn)業(yè)為公司的第二增長(zhǎng)曲線。公司持續(xù)布局細(xì)胞業(yè)務(wù)，2023Q3即以2.67億元的對(duì)價(jià)受讓原能集團(tuán)12.87%的股權(quán)，在細(xì)胞治療、人體干細(xì)胞技術(shù)上進(jìn)行投入并深入研究布局，彰顯前瞻的判斷力。
　　外銷業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)增長(zhǎng)，內(nèi)銷DSR破局。2025年中期經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看，美國(guó)區(qū)域仍然為公司重點(diǎn)貢獻(xiàn)區(qū)域，凈水系列產(chǎn)品在北美滲透率高，北美強(qiáng)消費(fèi)力+反滲透膜更換需求促使公司區(qū)域增速較高。且預(yù)計(jì)關(guān)稅影響對(duì)公司較小，一方面凈水產(chǎn)品滲透率較高、相對(duì)較為剛需，另一方面。內(nèi)銷上，公司立足中國(guó)繼續(xù)以“營(yíng)銷服務(wù)”的新型營(yíng)銷理念，在提供產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，為客戶提供終身的、全方位的健康人居水環(huán)境的解決方案。同時(shí)以上海、北京及南京為樣板市場(chǎng)，積極推進(jìn)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化和服務(wù)隊(duì)伍的建設(shè)，加速將獨(dú)特的DSR營(yíng)銷模式推向國(guó)內(nèi)更多的其他城市。據(jù)上海市家用電器行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，公司生產(chǎn)的開能全屋凈水機(jī)、全屋軟水機(jī)連續(xù)三年在上海地區(qū)市場(chǎng)占有率35%以上，排名第一。按業(yè)務(wù)劃分，公司終端業(yè)務(wù)及服務(wù)/智能制造及核心部件業(yè)務(wù)收入同比分別增長(zhǎng)9.9%/3.3%，為公司的主要業(yè)務(wù)。
　　受益規(guī)?；皵?shù)字化管理毛利率有所提升。公司產(chǎn)量增加，從而有效攤薄成本，實(shí)現(xiàn)25H1營(yíng)業(yè)毛利增長(zhǎng)，本期綜合毛利率為41.12%，較上年同期增長(zhǎng)0.62個(gè)百分點(diǎn)。公司通過(guò)數(shù)字化項(xiàng)目，提升整體經(jīng)營(yíng)效率，在毛利率、周轉(zhuǎn)率等方面均有所貢獻(xiàn)。
　　盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)。公司內(nèi)銷市場(chǎng)景氣度仍不高，海外銷售體系成熟，北美需求較為旺盛，我們維持25-27年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.40/1.70/1.83億元，同比分別+68%/+21%/7%，對(duì)應(yīng)當(dāng)前市盈率分別為28/23/22倍，公司小水項(xiàng)目有望放量，海外市場(chǎng)仍保持穩(wěn)定替換需求，維持“增持”的投資評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。