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硅碳負(fù)極為固態(tài)電池關(guān)鍵材料，松瓷針對(duì)性推出沉積設(shè)備。全固態(tài)電池作為下一代電池形態(tài)，其產(chǎn)業(yè)化亟需負(fù)極材料體系的同步革新，高性能硅碳負(fù)極憑借容量高、循環(huán)性能好等優(yōu)勢(shì)，被視為推動(dòng)全固態(tài)電池商業(yè)化的重要路徑之一。松瓷CVD流化床設(shè)備精準(zhǔn)地錨定這一技術(shù)方向，針對(duì)多孔碳粉體材料的硅烷沉積、碳包覆工藝進(jìn)行匹配設(shè)計(jì)，其設(shè)備的突出優(yōu)勢(shì)在于沉積&包覆均勻性更優(yōu)、溫度和濃度更可控、大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與AI控制、高安全性。
　　固態(tài)電池設(shè)備與屹鋰科技達(dá)成戰(zhàn)略合作。公司2024年底與屹鋰科技達(dá)成全固態(tài)電池設(shè)備的戰(zhàn)略合作，屹鋰科技專注于硫化物電解質(zhì)全固態(tài)電池的研發(fā)與生產(chǎn)，客戶方面，硫化物固態(tài)電解質(zhì)已為寧德時(shí)代、中創(chuàng)新航、歐陽明高院士工作站等多家重要客戶供貨；產(chǎn)能方面，屹鋰計(jì)劃未來5年內(nèi)，將規(guī)劃建設(shè)全固態(tài)電池量產(chǎn)基地，預(yù)計(jì)總投資67億元，建成達(dá)產(chǎn)時(shí)可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能26GWh，未來奧特維亦有望受益。
　　光模塊AOI檢測(cè)設(shè)備已獲海外客戶訂單，加速落地中。2025年2月奧特維與美國(guó)知名光通訊公司簽署訂單，向其提供半導(dǎo)體裝片/鍵合光學(xué)檢測(cè)機(jī)設(shè)備，還與其子公司達(dá)成合作，該設(shè)備將在中美三處生產(chǎn)線上應(yīng)用，可廣泛應(yīng)用于光通訊和傳統(tǒng)封裝等半導(dǎo)體生產(chǎn)線。（1）高產(chǎn)出能力：?jiǎn)螜C(jī)產(chǎn)出超出行業(yè)需求，有效提升產(chǎn)能；（2）高精度檢測(cè)：檢測(cè)精度達(dá)1μm，確保光模塊微小缺陷精準(zhǔn)檢出；（3）全兼容性設(shè)計(jì)：可支持100G至800G主流光模塊檢測(cè)，滿足多樣化生產(chǎn)需求。若我們假設(shè)預(yù)計(jì)2030年全球光模塊需求8000萬只，一臺(tái)AOI檢測(cè)設(shè)備的產(chǎn)能約為4萬只，則對(duì)應(yīng)設(shè)備的需求為2000臺(tái)，一臺(tái)設(shè)備價(jià)格200萬，對(duì)應(yīng)40億的市場(chǎng)空間。
　　盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：考慮到訂單交付情況，我們維持公司2025-2027年歸母凈利潤(rùn)為7.3/6.1/6.4億元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE約22/26/25倍，考慮到公司半導(dǎo)體&鋰電業(yè)務(wù)持續(xù)放量，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期，研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期。