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>> 華創(chuàng)證券-化工行業(yè)新材料周報(bào):美政府或正討論按芯片數(shù)量對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品征稅;本周6F、金屬硅漲價(jià)-250928
上傳日期:   2025/9/29 大?。?/td>   2356KB
格式:   pdf  共44頁 來源:   華創(chuàng)證券
評(píng)級(jí):   推薦 作者:   楊暉,王鮮俐,鄭軼
行業(yè)名稱:   化工
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根據(jù)我們的統(tǒng)計(jì),本周價(jià)格上漲的品種為:6F(+2.61%)、金屬硅(+0.93%)、PBAT(+0.51%);本周跌幅較大的品種為氧氣(-5.19%)、SAF中國(-3.23%)、氮?dú)猓?1.43%)。本周新材料板塊跑贏大盤、基礎(chǔ)化工板塊:本周wind新材料板塊指數(shù)周變動(dòng)2.81%,申萬基礎(chǔ)化工指數(shù)周變動(dòng)-0.83%,滬深300指數(shù)周變動(dòng)1.07%,上證綜指周變動(dòng)0.21%,深證成指周變動(dòng)1.06%。本周新材料板塊漲幅較高的是電子特氣、機(jī)器人材料等相關(guān)標(biāo)的。本周漲幅前5的新材料標(biāo)的是:上緯新材、聯(lián)合化學(xué)、凱美特氣、彤程新材、寧波色母;本周跌幅前5的新材料標(biāo)的是:漢維科技、泰和科技、潤禾材料、大東南、金發(fā)科技。
  美政府或正討論按芯片數(shù)量對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品征稅。特朗普政府?dāng)M權(quán)衡減少半導(dǎo)體進(jìn)口的計(jì)劃。美國計(jì)劃將要求國產(chǎn)芯片與進(jìn)口芯片數(shù)量相等,特朗普將矛頭對(duì)準(zhǔn)芯片制造商,制定新計(jì)劃限制進(jìn)口,未能保持進(jìn)口和國產(chǎn)芯片比例均等的公司將支付巨額關(guān)稅。
  我國到2035年風(fēng)光裝機(jī)力爭達(dá)到36億千瓦。9月24日,國家主席習(xí)近平在聯(lián)合國氣候變化峰會(huì)上發(fā)表視頻致辭。為我國風(fēng)光裝機(jī)制定了新的目標(biāo)。習(xí)近平宣布:到2035年,中國全經(jīng)濟(jì)范圍溫室氣體凈排放量比峰值下降7%-10%,力爭做得更好。非化石能源消費(fèi)占能源消費(fèi)總量的比重達(dá)到30%以上,風(fēng)電和太陽能發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到2020年的6倍以上、力爭達(dá)到36億千瓦。
  安監(jiān)局推動(dòng)機(jī)器人在礦產(chǎn)開發(fā)領(lǐng)域的研發(fā)應(yīng)用。國家礦山安全監(jiān)察局發(fā)布2025年第3號(hào)公告,宣布《礦山智能機(jī)器人重點(diǎn)研發(fā)目錄》(以下簡稱《目錄》)審議通過。《目錄》涵蓋礦山掘進(jìn)、采礦、運(yùn)輸、選礦、救援等七大領(lǐng)域,明確井下掘進(jìn)機(jī)器人群、防爆爆破機(jī)器人、礦井救援機(jī)器人等56種礦山智能機(jī)器人為研發(fā)重點(diǎn)。公告指出,國家礦山安全監(jiān)察局將積極提供相關(guān)政策支持和信息服務(wù),鼓勵(lì)支持礦山企業(yè)、裝備企業(yè)與高等學(xué)校、科研院所等聯(lián)合開展科技攻關(guān),推動(dòng)機(jī)器人替代礦山“險(xiǎn)、累、苦、臟”崗位,有效防控重大安全風(fēng)險(xiǎn)。
  八部門:進(jìn)一步加大力度促進(jìn)汽車消費(fèi)促進(jìn)汽車梯次消費(fèi)、更新消費(fèi)。工業(yè)和信息化部等八部門印發(fā)《汽車行業(yè)穩(wěn)增長工作方案(2025-2026年)》,方案提出,進(jìn)一步加大力度促進(jìn)汽車消費(fèi)。貫徹落實(shí)《國家發(fā)展改革委財(cái)政部關(guān)于2025年加力擴(kuò)圍實(shí)施大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新政策的通知》(發(fā)改環(huán)資[2025]13號(hào))等文件要求,支持汽車以舊換新、新能源城市公交車及動(dòng)力電池更新,促進(jìn)汽車梯次消費(fèi)、更新消費(fèi)。開展汽車流通消費(fèi)改革試點(diǎn),拓展汽車改裝、租賃、賽事及房車露營等后市場消費(fèi)。鼓勵(lì)汽車限購地區(qū)優(yōu)化限購政策,逐步實(shí)現(xiàn)從購買管理向使用管理轉(zhuǎn)變。落實(shí)二手車銷售“反向開票”、異地交易登記等便利化措施,探索建立線上交易管理制度,加強(qiáng)汽車領(lǐng)域信息共享開放,提升二手車信息查詢平臺(tái)準(zhǔn)確性和權(quán)威性,促進(jìn)二手車高效流通。
  IDC預(yù)測2029年全球機(jī)器人市場規(guī)模有望突破4000億美元,中國占半壁江山。國際數(shù)據(jù)公司(IDC)近日發(fā)布了全球與中國機(jī)器人市場規(guī)模預(yù)測,其中預(yù)測2029年全球機(jī)器人市場規(guī)模將突破4000億美元,中國市場將占據(jù)近半份額。2024年全球商用服務(wù)機(jī)器人出貨量已突破10萬臺(tái),配送機(jī)器人和清潔機(jī)器人占據(jù)了市場主導(dǎo)地位。這其中中國廠商以84.7%的出貨份額領(lǐng)跑,市場規(guī)??焖贁U(kuò)張。擎朗智能、普渡機(jī)器人、高仙機(jī)器人、云跡科技等企業(yè)領(lǐng)先,出貨量位居世界前列。同時(shí),2024年全球四足機(jī)器人的市場規(guī)模超過了1.8億元,出貨量約2萬臺(tái),主要應(yīng)用在電力、石油、公安等領(lǐng)域。中國廠商宇樹科技、云深處依托完善的供應(yīng)鏈體系和高度集成的產(chǎn)品設(shè)計(jì),正在重塑全球市場的領(lǐng)導(dǎo)格局。
  工信部召開光伏企業(yè)座談會(huì):治理低價(jià)競爭、推動(dòng)落后產(chǎn)能退出。根據(jù)工信部官網(wǎng)消息,2025年7月3日,工業(yè)和信息化部黨組書記、部長李樂成主持召開第十五次制造業(yè)企業(yè)座談會(huì),14家光伏行業(yè)企業(yè)及光伏行業(yè)協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)人作交流發(fā)言。李樂成強(qiáng)調(diào),要聚焦重點(diǎn)難點(diǎn),依法依規(guī)、綜合治理光伏行業(yè)低價(jià)無序競爭,引導(dǎo)企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì),推動(dòng)落后產(chǎn)能有序退出,實(shí)現(xiàn)健康、可持續(xù)發(fā)展。行工業(yè)和信息化部將進(jìn)一步加大宏觀引導(dǎo)和行業(yè)治理,強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)和服務(wù)保障,持續(xù)幫助企業(yè)解決急難愁盼問題,為推動(dòng)光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航。
  最嚴(yán)動(dòng)力電池安全令落地,2026年開始強(qiáng)制執(zhí)行。中國工業(yè)和信息化部近日正式發(fā)布《電動(dòng)汽車用動(dòng)力蓄電池安全要求》(GB38031-2025),這一強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)將于2026年7月1日起全面實(shí)施。新國標(biāo)的核心在于技術(shù)要求的全面提升。相比2020年版,新規(guī)在熱擴(kuò)散測試中刪除了“5分鐘內(nèi)不起火、不爆炸”的緩沖期,直接要求電池系統(tǒng)在熱失控后“不起火、不爆炸”,同時(shí)需確保煙氣不進(jìn)入乘員艙,且報(bào)警信號(hào)仍需在熱失控后5分鐘內(nèi)觸發(fā)。這一變化倒逼企業(yè)從設(shè)計(jì)源頭優(yōu)化電池?zé)峁芾硐到y(tǒng),例如采用更高效的阻燃材料或改進(jìn)電芯結(jié)構(gòu)。此外,新規(guī)新增了底部撞擊測試,模擬了車輛行駛中可能遭遇的飛石或異物沖擊場景,乘用車全系納入監(jiān)管。國家加大對(duì)動(dòng)力電池安全性考核,芳綸涂覆、氣凝膠、冷卻液、
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