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行業(yè)消息
　　近期，在2025巴西圣保羅太陽(yáng)能展上，中國(guó)光伏企業(yè)天合跟蹤宣布將為巴西伯南布哥州的Colinas項(xiàng)目供應(yīng)130MW開(kāi)拓者1P智能跟蹤系統(tǒng)，標(biāo)志著中國(guó)光伏企業(yè)以“全球產(chǎn)能+本地服務(wù)”戰(zhàn)略深耕拉美市場(chǎng)取得持續(xù)突破。
　　觀點(diǎn)總結(jié)
　　宏觀面：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局：8月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)同比由上月下降1.5%轉(zhuǎn)為增長(zhǎng)20.4%；1-8月同比增長(zhǎng)0.9%。工業(yè)硅方面，從基本面來(lái)看，供應(yīng)端，本周四工業(yè)硅現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格較上周五相比以震蕩上行為主，西南地區(qū)存在減產(chǎn)預(yù)期，部分企業(yè)已承受不住利潤(rùn)虧損的壓力，已把減產(chǎn)提上日程，西南多數(shù)廠家表示會(huì)開(kāi)工到10月底，之后暫無(wú)復(fù)產(chǎn)計(jì)劃。西北地區(qū)存在電價(jià)優(yōu)勢(shì)，廠家開(kāi)工穩(wěn)定，其中伊犁地區(qū)開(kāi)工較為樂(lè)觀，大廠存在復(fù)產(chǎn)預(yù)期，雖開(kāi)工降低，但整體供應(yīng)過(guò)剩的局面暫未改善。需求端看，工業(yè)硅的下游主要集中在有機(jī)硅、多晶硅和鋁合金領(lǐng)域。有機(jī)硅方面，有機(jī)硅市場(chǎng)下行，利潤(rùn)減少，有機(jī)硅行業(yè)增產(chǎn)預(yù)期下滑。對(duì)工業(yè)硅需求帶動(dòng)為負(fù)。多晶硅環(huán)節(jié)，多晶硅行業(yè)庫(kù)存下行，能耗新國(guó)標(biāo)《硅多晶和鍺單位產(chǎn)品能源消耗限額》征求意見(jiàn)稿發(fā)布，這一政策雖長(zhǎng)期來(lái)看利于行業(yè)出清，但短期市場(chǎng)擔(dān)憂部分產(chǎn)能淘汰進(jìn)度不及預(yù)期，影響供應(yīng)格局，使得投資者對(duì)政策效果仍存疑慮。另一方面，“反內(nèi)卷”政策細(xì)則未落地，市場(chǎng)對(duì)執(zhí)行力度分歧較大，政策的不確定性成為市場(chǎng)波動(dòng)的重要因素。對(duì)工業(yè)硅需求為負(fù)。鋁合金方面，整體庫(kù)存繼續(xù)大幅上行，價(jià)格走平，但鋁合金行業(yè)開(kāi)工情況穩(wěn)定，但需求表現(xiàn)較為一般，對(duì)工業(yè)硅拉動(dòng)有限。整體而言，三大下游行業(yè)對(duì)工業(yè)硅總需求依舊呈現(xiàn)持平。當(dāng)前行業(yè)庫(kù)存仍處于高位，盡管標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單數(shù)量有所減少，但庫(kù)存消化仍面臨一定壓力。今日工業(yè)硅大幅回落，主要源自于節(jié)前資金避險(xiǎn)，同時(shí)當(dāng)下市場(chǎng)并未有較強(qiáng)的正反饋，光伏需求薄弱進(jìn)行反饋，操作上建議,逢低布局多單。