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主要觀點(diǎn)
　　甘李藥業(yè)簽署巴西重磅《技術(shù)轉(zhuǎn)移與供應(yīng)協(xié)議》。近日，甘李藥業(yè)與巴西衛(wèi)生部下屬公立實(shí)驗(yàn)室Fiocruz及巴西本土生物醫(yī)藥企業(yè)Biomm，正式簽署為期10年的《技術(shù)轉(zhuǎn)移與供應(yīng)協(xié)議》，是巴西“生產(chǎn)開發(fā)伙伴關(guān)系計劃”（PDP）合作的正式落地。同時，甘李藥業(yè)與Biomm簽署《供應(yīng)框架協(xié)議》，十年累計訂單金額不低于人民幣30億元。
　　甘李藥業(yè)助力巴西PDP項(xiàng)目落地，實(shí)現(xiàn)胰島素穩(wěn)定供應(yīng)。根據(jù)甘李藥業(yè)，PDP項(xiàng)目作為巴西政府強(qiáng)化公共衛(wèi)生體系韌性的核心舉措旨在通過國際技術(shù)引進(jìn)與本土產(chǎn)業(yè)聯(lián)動，解決藥品供應(yīng)缺口，提升關(guān)鍵藥物可及性。糖尿病作為全球高發(fā)慢性病，胰島素成為患者治療的“剛需藥物”；巴西作為拉美人口大國，患者群體對胰島素的穩(wěn)定供應(yīng)需求尤為迫切。此次三方合作以技術(shù)協(xié)同為核心驅(qū)動力，有望助力巴西實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定供應(yīng)。本次合作中，三方有望形成“技術(shù)輸出—本土化落地—長期采購”的閉環(huán)。甘李藥業(yè)深耕胰島素領(lǐng)域二十余年，以國際領(lǐng)先的研發(fā)、生產(chǎn)工藝與質(zhì)量控制體系，為巴西本土化生產(chǎn)提供全程技術(shù)賦能；本土領(lǐng)先Biomm依托對當(dāng)?shù)卣叻ㄒ?guī)、醫(yī)療體系與市場需求的深度洞察，確保產(chǎn)品快速合規(guī)落地；Fiocruz作為巴西衛(wèi)生部下屬公立實(shí)驗(yàn)室，集“技術(shù)承接方+最終采購方”雙重身份于一體，承諾未來10年按既定價格與數(shù)量持續(xù)采購。三方協(xié)同，將有效加速高質(zhì)量胰島素在巴西的可及性與可負(fù)擔(dān)性。根據(jù)協(xié)議規(guī)劃，合作將分階段有序推進(jìn)，逐步實(shí)現(xiàn)巴西胰島素自主供應(yīng)目標(biāo)。初期，甘李藥業(yè)優(yōu)先啟動甘精胰島素注射液供應(yīng)，重點(diǎn)緩解巴西臨床用藥緊缺問題；中期，把甘精胰島素技術(shù)轉(zhuǎn)移給Fiocruz，并向Biomm供應(yīng)甘精胰島素注射液制劑及原料藥；同時，Biomm完成本地甘精胰島素注射液灌裝后，配套筆式注射器一起交付Fiocruz。長期內(nèi)，三方將圍繞專業(yè)人才培養(yǎng)、全流程質(zhì)量管控體系搭建等展開多維度深度合作，確保本土化生產(chǎn)的胰島素在質(zhì)量、安全性及有效性上與國際標(biāo)準(zhǔn)保持一致，最終實(shí)現(xiàn)巴西胰島素自主供應(yīng)。
　　根據(jù)甘李藥業(yè)公司公告，2024年國家胰島素專項(xiàng)接續(xù)集采中，甘李藥業(yè)三代胰島素產(chǎn)品協(xié)議量4355萬支，較上次集采協(xié)議量增長1156萬支，占本次集采三代胰島素產(chǎn)品總量的30%。國內(nèi)市場占有率躍居行業(yè)第二，僅次于諾和諾德。公司醫(yī)療機(jī)構(gòu)覆蓋率大幅提升，截至2025年6月30日，公司已覆蓋醫(yī)療機(jī)構(gòu)4.5萬家。2025年上半年公司業(yè)績顯著攀升，國內(nèi)胰島素制劑產(chǎn)品銷售收入達(dá)18.02億元，同比增長57.09%。
　　投資建議
　　我們認(rèn)為，甘李藥業(yè)胰島素領(lǐng)域市場地位持續(xù)強(qiáng)化，作為首家參與巴西PDP項(xiàng)目的中國藥企，其與合作伙伴聯(lián)合提交的方案，成功打破跨國藥企的壟斷格局，獲批準(zhǔn)成為唯一入選方案，彰顯公司全球醫(yī)療治理的擔(dān)當(dāng)。建議關(guān)注：甘李藥業(yè)等
　　風(fēng)險提示
　　藥品/耗材降價風(fēng)險；行業(yè)政策變動風(fēng)險等；市場競爭加劇風(fēng)險等。