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電子
　　688981.SH
　　中芯國(guó)際
　　1、中芯國(guó)際作為國(guó)內(nèi)唯一具備先進(jìn)制程技術(shù)的晶圓代工頭部企業(yè)，深度受益于AI芯片需求爆發(fā)和國(guó)產(chǎn)化替代趨勢(shì)。此外，公司在國(guó)產(chǎn)AI算力芯片代工領(lǐng)域的不可替代性，使其成為華為昇騰、寒武紀(jì)等關(guān)鍵客戶(hù)的核心供應(yīng)商，訂單能見(jiàn)度已延伸至2026年。公司在12英寸先進(jìn)制程（14nm及以下）領(lǐng)域加速突破，2025年先進(jìn)制程營(yíng)收預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)68%，并計(jì)劃通過(guò)擴(kuò)產(chǎn)將產(chǎn)能提升至全球第三大晶圓代工廠水平。
　　計(jì)算機(jī)
　　6682.HK
　　第四范式
　　1、中期業(yè)績(jī)大幅超預(yù)期，管理層上調(diào)營(yíng)收指引，歸母凈利進(jìn)入扭虧為盈關(guān)鍵期，迎來(lái)利潤(rùn)釋放。
　　2、國(guó)內(nèi)AI算力如摩爾線程、寒武紀(jì)等關(guān)注度高，后續(xù)有望催化AI產(chǎn)業(yè)鏈，帶動(dòng)股價(jià)上升。
　　3、整體估值目前約4倍P/S，相比國(guó)內(nèi)AI公司如商湯-W，美股Palantir處于相對(duì)低位，長(zhǎng)期來(lái)看有較大估值空間