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▌華鑫市場情緒溫度指標：（較熱）
　　華鑫市場情緒溫度指標顯示，昨日市場情緒綜合評分為61分，市場情緒處于“較熱”。歷史市場情緒趨勢變化可參考圖表1
　　▌熱點主題追蹤
　　今日熱點主題：人工智能、有色金屬、儲能
　　1、人工智能主題：阿里集團董事兼首席執(zhí)行官吳泳銘9月24日在2025云棲大會上表示，大模型是下一代操作系統(tǒng)，而AI云是下一代計算機，也許未來全世界只會有五六個超級云計算平臺。目前阿里正積極推進3800億元的AI基礎設施建設，并計劃追加更大的投入。相關標的：工業(yè)富聯(lián)（601138）、中際旭創(chuàng)（300308）
　　2、有色金屬主題：印尼格拉斯伯格礦區(qū)因山體滑坡推遲復工至2026年上半年，引發(fā)銅供應擔憂，推升國際銅價。國內銅冶煉行業(yè)“內卷式”競爭導致加工費持續(xù)低迷，行業(yè)呼吁自律減產(chǎn)，進一步強化供給收縮預期。供需兩端共振，驅動有色金屬價格上行。相關標的：紫金礦業(yè)（601899）、江西銅業(yè)（600362）
　　3、儲能主題：國內《新型儲能專項行動方案》明確2027年裝機1.8億千瓦，撬動2500億元直接投資，容量補償、現(xiàn)貨價差等政策將項目IRR推升至8%以上，投資由“強制配儲”轉為“主動盈利”；海外訂單2025H1同比暴增220%，達160GWh，電芯排產(chǎn)已現(xiàn)加價搶購，供需格局或扭轉。相關標的：寧德時代（300750）、陽光電源（300274）
　　▌風險提示
　　宏觀經(jīng)濟意外下滑、地緣政治風險、流動性收緊超預期、行業(yè)政策低于預期。