>> 上海證券-計算機行業(yè)近期重要AI事件匯總：海內(nèi)外AI進展不停，算力需求持續(xù)景氣-251009
| 上傳日期： |
2025/10/9 |
大小： |
379KB |
| 格式： |
pdf 共3頁 |
來源： |
上海證券 |
| 評級： |
增持 |
作者： |
章鋒 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機 |
| 下載權限： |
此報告為加密報告 |
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主要觀點
OpenAI召開開發(fā)者大會，發(fā)布Sora 2進軍AI視頻社交。10月1日，OpenAI正式推出的新一代視頻生成模型Sora 2，一同上線的還有AI視頻社交App “Sora”，目前用戶通過邀請碼可以免費下載使用，能一次生成10s的AI視頻。根據(jù)第一財經(jīng)，Sora2在物理邏輯、畫面一致性、真實感上都有顯著提升，一張照片加一句提示詞，AI就能創(chuàng)作出有劇情、有文案的短片。10月6日，OpenAIDevDay 2025召開，OpenAI公布這兩年的成績，400萬開發(fā)者、8億周活ChatGPT用戶、API每分鐘60億token消耗量。本次發(fā)布內(nèi)容包括四大板塊：ChatGPT升級為“超級App”，用戶可在對話中直接調(diào)用第三方應用；推出面向開發(fā)者的AgentKit工具包，降低AI應用構建門檻；編程工具Codex全面開放并集成多項新功能；以及API全面升級，包括GPT-5Pro、Sora 2等模型的開放接入。同日，OpenAI宣布與AMD達成合作協(xié)議，將部署總計6 GW的AMDGPU算力。兩家公司合作的基礎設施將由多代AMDInstinct GPU驅(qū)動，首批1 GW的AMDInstinctMI450 GPU部署計劃于2026年下半年啟動。
國內(nèi)大模型百花齊放。（1）阿里：9月24日，在阿里巴巴召開的云棲大會上，通義大模型團隊發(fā)布了6款模型和1個全新品牌，覆蓋文本、視覺、語音、視頻、代碼、圖像全場景，其中最新亮相的阿里通義旗艦模型Qwen3-Max，性能超過GPT5、Claude Opus 4等，躋身全球前三。（2）DeepSeek：9月29日，DeepSeek正式發(fā)布DeepSeekV3.2-Exp模型，該模型在V3.1-Terminus的基礎上引入了DeepSeekSparse Attention（一種稀疏注意力機制），針對長文本的訓練和推理效率進行了探索性的優(yōu)化和驗證；該模型API價格大幅下降，官方百萬token的輸入價格從4元降至2元（緩存未命中）/0.5元降至0.2元（緩存命中），輸出價格從12元降至3元；當日寒武紀與昇騰均實現(xiàn)對DeepSeek-V3.2-Exp的適配。（3）快手：9月29日，快手可靈2.5 Turbo模型發(fā)布，視頻效果更好同時定價下調(diào)30%。（4）智譜：9月30日，智譜AI正式推出新一代旗艦大模型GLM-4.6，該模型在高級編碼能力上實現(xiàn)對齊Claude Sonnet 4，在真實編程任務中表現(xiàn)更優(yōu)。（5）螞蟻集團：9月30日，螞蟻集團開源自研的自然語言推理大模型Ring-1T-preview（Ling 2.0系列最新成果），成為全球首個開源的萬億參數(shù)推理大模型。（6）騰訊：9月28日，騰訊混元圖像3.0正式發(fā)布并開源，這是首個工業(yè)級原生多模態(tài)生圖模型，參數(shù)規(guī)模80B，具備語言模型的思考能力和常識。在文生圖領域的“權威競技場”LMArena中，從全球26個大模型里突圍，登頂?shù)谝?，成為目前效果最好的開源生圖模型，效果可對標業(yè)界頭部閉源模型。騰訊混元團隊透露，混元圖像3.0目前的版本僅開放了文生圖能力，圖生圖、圖像編輯、多輪交互等版本將于后續(xù)發(fā)布。
投資建議
建議關注：（1）算力：華豐科技、申菱環(huán)境、寒武紀、海光信息、安博通等；（2）AIDC：科華數(shù)據(jù)、云賽智聯(lián)、弘信電子、潤建股份、潤澤科技、數(shù)據(jù)港等；（3）AI應用：金山辦公、科大訊飛、鼎捷數(shù)智、漢得信息、卓易信息、普元信息等。
風險提示
下游景氣度不及預期；政策推進不及預期；技術創(chuàng)新不及預期、行業(yè)競爭加劇。
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