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事件：OpenAI發(fā)布Sora2
　　9月30日，OpenAI發(fā)布其迄今為止最先進(jìn)的視頻生成模型Sora2.0，并同步推出了一款Sora2.0驅(qū)動(dòng)的iOS社交應(yīng)用，用戶可以通過(guò)輸入文字、圖片或視頻等內(nèi)容用Sora制作AI視頻。
　　Sora2火爆，多模態(tài)AI應(yīng)用迎來(lái)奇點(diǎn)時(shí)刻
　　據(jù)OpenAI官方介紹，2024年2月的初代Sora模型在許多方面標(biāo)志著視頻生成的GPT-1時(shí)刻，此次推出的Sora2.0模型更好地遵守物理定律，標(biāo)志著視頻領(lǐng)域迎來(lái)GPT？3.5時(shí)刻。10月3日，Sora應(yīng)用在上線第四天拿下蘋(píng)果美國(guó)應(yīng)用商店App Store的免費(fèi)應(yīng)用榜第一名，超越OpenAI的ChatGPT和谷歌的Gemini。我們看好巨頭視頻生成模型能力躍進(jìn)，有望加速AI應(yīng)用繁榮。
　　OpenAI加碼萬(wàn)億美元算力擴(kuò)張計(jì)劃，Sora2點(diǎn)燃AI算力需求
　　多模態(tài)模型較LLM在訓(xùn)練和推理階段的AI算力需求均顯著提升，根據(jù)FactorialFunds此前對(duì)Sora算力需求測(cè)算，訓(xùn)練側(cè)Sora至少需要4200-10500 H100 GPU訓(xùn)練1個(gè)月；推理階段，估計(jì)單片H100 GPU每小時(shí)最多可以生成約5分鐘的視頻，較LLM推理成本高幾個(gè)數(shù)量級(jí)。此次Sora2能力升級(jí)和用戶規(guī)模攀升有望進(jìn)一步助力AI算力需求高景氣。
　　9月25日，OpenAI宣布啟動(dòng)萬(wàn)億美元算力擴(kuò)張計(jì)劃，加速全球AI基礎(chǔ)設(shè)施布局，明確從以往的“模型驅(qū)動(dòng)”戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向“算力驅(qū)動(dòng)”。9月23日，英偉達(dá)宣布與OpenAI結(jié)成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，計(jì)劃向OpenAI投資高達(dá)1000億美元，助力構(gòu)建和部署至少10GW的AI數(shù)據(jù)中心，采購(gòu)數(shù)百萬(wàn)塊英偉達(dá)GPU。OpenAI還攜手甲骨文、軟銀在美國(guó)新建五個(gè)AI數(shù)據(jù)中心；并對(duì)位于得克薩斯州的一座甲骨文現(xiàn)有數(shù)據(jù)中心進(jìn)行擴(kuò)建，將其定位為“全球最大的人工智能超級(jí)計(jì)算中心”。
　　投資建議
　　我們持續(xù)堅(jiān)定看好2025年AI產(chǎn)業(yè)崛起趨勢(shì)，算力領(lǐng)域，推薦海光信息、中科曙光、淳中科技、浪潮信息、普天科技等，受益標(biāo)的包括寒武紀(jì)、紫光股份、工業(yè)富聯(lián)、遠(yuǎn)東股份、云賽智聯(lián)等；華為昇騰生態(tài)，推薦神州數(shù)碼、軟通動(dòng)力等，受益標(biāo)的包括拓維信息、廣電運(yùn)通、烽火通信等。
　　AI應(yīng)用推薦金山辦公、科大訊飛、同花順、中科創(chuàng)達(dá)、合合信息、鼎捷數(shù)智、拓爾思、金蝶國(guó)際、焦點(diǎn)科技、博彥科技、稅友股份、上海鋼聯(lián)、致遠(yuǎn)互聯(lián)、普元信息等，受益標(biāo)的包括美圖公司、新開(kāi)普、漢邦高科、海天瑞聲、石基信息、漢得信息、賽意信息、泛微網(wǎng)絡(luò)、用友網(wǎng)絡(luò)、每日互動(dòng)、高偉達(dá)、漢王科技、漢儀股份、三六零、萬(wàn)興科技、潤(rùn)達(dá)醫(yī)療、彩訊股份、福昕軟件等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)業(yè)落地不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；公司研發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)等