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本月（9.1-9.26）滬指再創(chuàng)新高，滬深300指數(shù)上漲1.19%，計(jì)算機(jī)行業(yè)指數(shù)出現(xiàn)調(diào)整，同期下跌4.31%，跑輸滬深300指數(shù)5.50個(gè)百分點(diǎn)。
　　本月行業(yè)重點(diǎn)事件中騰訊云全面適配主流國(guó)產(chǎn)AI芯片是國(guó)內(nèi)大型互聯(lián)網(wǎng)公司加速“軟硬一體”內(nèi)循環(huán)、自主可控進(jìn)程的明顯標(biāo)志事件。
　　國(guó)內(nèi)云廠商主動(dòng)適配國(guó)產(chǎn)AI芯片，不僅有助于提升國(guó)產(chǎn)芯片的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和產(chǎn)業(yè)成熟度，還將推動(dòng)中國(guó)在AI產(chǎn)業(yè)鏈的自主可控與創(chuàng)新突破，對(duì)國(guó)內(nèi)芯片廠商具有深遠(yuǎn)且長(zhǎng)期的利好。
　　維持計(jì)算機(jī)行業(yè)增持的投資評(píng)級(jí)，由本期TMT行業(yè)市場(chǎng)數(shù)據(jù)來(lái)看，作為行情主導(dǎo)的電子行業(yè)市占率再創(chuàng)新高，國(guó)產(chǎn)AI芯片產(chǎn)業(yè)鏈已成當(dāng)前市場(chǎng)主要熱點(diǎn)所在，在計(jì)算機(jī)行業(yè)短期投資策略上，我們建議繼續(xù)關(guān)注國(guó)產(chǎn)AI芯片產(chǎn)業(yè)鏈下游的AI服務(wù)器板塊（工業(yè)富聯(lián)、中科曙光、浪潮信息）。
　　風(fēng)險(xiǎn)因素分析：宏觀刺激政策不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、境外對(duì)中出臺(tái)針對(duì)性措施風(fēng)險(xiǎn)、中美關(guān)稅戰(zhàn)進(jìn)一步升級(jí)等。