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行業(yè)觀點：
　　1)周度回顧。9月29日-10月10日醫(yī)藥生物板塊收漲0.4%，跑輸Wind全A（1.63%）和滬深300（1.47%）。從細分板塊來看，醫(yī)院（2.29%）、醫(yī)療設備（2.29%）和疫苗（2.08%）領漲，化學制劑（-1.41%）、線下藥店（-0.68%）和原料藥（-0.38%）領跌。從個股來看，振德醫(yī)療（31.82%）、萬邦德（21.2%）和常山藥業(yè)（12.88%）漲幅居前，南新制藥（-28.67%）和復旦復華（-13.64%）和諾誠健華-U（-12.94%）跌幅居前。
　　2)關注ESMO會議國產(chǎn)創(chuàng)新藥。2025年歐洲腫瘤內科學會（ESMO）將于10月17日至21日在德國柏林召開，常規(guī)摘要將于10月13日發(fā)布，最新突破摘要(LateBreaking Abstracts)將在演講當日公布。我們建議關注入圍本次ESMO的國產(chǎn)創(chuàng)新藥公司如康方生物、科倫博泰、恒瑞醫(yī)藥、榮昌生物、君實生物、勁方醫(yī)藥等，期待新技術平臺如雙抗和ADC方向的新數(shù)據(jù)讀出。
　　3)基孔肯雅熱疫情波動。2025年9月28日0時至10月4日24時，廣東省新增報告3181例基孔肯雅熱本地個案，較上周數(shù)據(jù)（3153例）仍在高位波動，本周期未報告重癥和死亡個案，個案主要分布在江門（2480例），本周起無癥狀感染者納入統(tǒng)計報告。中疾控病毒病預防控制所牽頭與廣州達安基因股份有限公司合作研制的基孔肯雅病毒核酸檢測試劑盒（熒光PCR法）在9月26日公告獲得國家藥品監(jiān)督管理局批準，可用于基孔肯雅熱病例的體外診斷。核酸檢測將為基孔肯雅熱疫情控制提供強有力的技術支撐。
　　4)風險提示：地緣沖突加劇風險；業(yè)務落地不及預期；行業(yè)競爭加劇風險；并購重組存在不確定性；藥品研發(fā)不確定性風險。