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【核心矛盾】
　　滬鎳不銹鋼日內(nèi)跌幅較深，主要受到大盤壓制影響，基本面邏輯暫時(shí)失效。鎳礦方面印尼公布26年配額申報(bào)法規(guī)，企業(yè)需重新提交新的26年年度RKAB申請(qǐng)，25年整體配額有一定過剩，在環(huán)境審查等監(jiān)管限制下26年配額預(yù)計(jì)有所下行。新能源方面后續(xù)步入旺季，下游采購(gòu)需求持續(xù)處于高位，目前報(bào)價(jià)連續(xù)數(shù)周上漲；當(dāng)前市場(chǎng)流通偏緊，庫存較低且仍有詢單，后續(xù)或延續(xù)強(qiáng)勢(shì)。鎳鐵近期價(jià)格上漲動(dòng)力匱乏，青山最新以945成交，較前期下降約10元/鎳點(diǎn)，不銹鋼利潤(rùn)壓力以及需求弱勢(shì)下或偏弱運(yùn)行。不銹鋼方面節(jié)后現(xiàn)貨成交仍相對(duì)平靜，整體旺季不旺悲觀情緒較濃；出口方面WTO裁定歐盟對(duì)印尼不銹鋼額外加征稅賦不符合規(guī)定，印度BIS認(rèn)證豁免至年底均推動(dòng)不銹鋼出口利好情緒。宏觀層面關(guān)注中美關(guān)稅后續(xù)發(fā)酵。
　　【利多解讀】
　　印尼將鎳礦配額許可周期從三年縮短為一年
　　印尼林業(yè)工作組接管PTWeda Bay部分鎳礦產(chǎn)區(qū)
　　寧德時(shí)代與安塔姆推動(dòng)鎳一體化冶煉廠建設(shè)持續(xù)推進(jìn)
　　WTO裁定歐盟針對(duì)印尼不銹鋼額外稅率違規(guī)
　　印度BIS認(rèn)證豁免延期至年底
　　【利空解讀】
　　純鎳庫存高企
　　中美關(guān)稅擾動(dòng)再起
　　不銹鋼整體呈現(xiàn)旺季不旺，需求恢復(fù)不及預(yù)期