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股指期貨方面，連續(xù)兩日上漲之后，周三盤面出現(xiàn)休整，Wind全A指數(shù)微跌0.38%，其中油氣、銀行等防御板塊領漲，軍工、農(nóng)產(chǎn)品領跌。量能方面，A股成交額降至1.69萬億，較周二明顯縮量，股指期貨持倉合計減倉超3萬手，其中隱含博弈氛圍漸弱的特征。個股方面，漲停家數(shù)雖有72家，但其中含有大量的ST股，強勢題材整體分化，僅芯片、機器人內(nèi)部有零星的機會。展望后市，目前仍處于上下空間均不大的狀態(tài)，價格下沿因政策看漲期權存在，大跌概率不高，價格上沿因貿(mào)易摩擦的潛在不確定性而略有承壓，整體處于蓄勢待發(fā)狀態(tài)，鑒于下方壓力不大，仍持有啞鈴結構，待風向變化轉為成長配置結構。
　　股指期權方面，昨日期權市場成交額78.15億元，相較前一日下降20.39%，市場流動性有所回落，尤其中小盤品種成交量下行幅度較大，風險偏好進一步回縮。情緒指標方面，持倉量PCR各品種自前期高位回落后持續(xù)震蕩，賣方資金上方空間預期有所下調(diào)；波動率方面，各品種維持前一日態(tài)勢繼續(xù)下行，隱波指數(shù)均值再降0.51%，買權熱度有所衰退，震蕩意味較濃，因此操作層面可繼續(xù)備兌增厚應對，也可適當持有雙賣。
　　國債期貨方面，昨日表現(xiàn)偏震蕩。寬貨幣預期升溫繼續(xù)對債市多頭情緒形成一定帶動，且央行在公開市場操作中持續(xù)凈投放，昨日凈投放資金947億元，資金面整體較為寬松。股市方面，同樣較為震蕩，且在寬貨幣預期升溫的作用下，股債蹺蹺板效應或有所減弱。債市方面，短期或受政策面因素影響較大，昨日來看，市場關于基金費率新規(guī)的預期波動，可能也對債市形成一定擾動。四季度來看，降準降息等總量型工具有落地的可能，但是時間點可能偏晚。因此，從中期來看，寬貨幣預期可能對債市構成支撐，不過短期或仍需維持謹慎。且近期四中全會召開，需關注后續(xù)政策信號的釋放。
　　風險因子：1）增量資金不足；2）期權流動性超預期；3）供給加速超預期；4）貨幣寬松不及預期；5）政策超預期。