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公司是工程建設(shè)信息化小巨人，有望注入具身智能基因
　　公司以科技賦能建筑行業(yè)為使命，深耕工程建設(shè)信息化領(lǐng)域，是數(shù)字建造技術(shù)和產(chǎn)品提供商，業(yè)務(wù)涵蓋施工軟件、BIM軟件、人工智能等，用戶群已實(shí)現(xiàn)從政府級、企業(yè)級到項(xiàng)目級、崗位級全覆蓋。通智清研有望成為大股東，或?yàn)楣咀⑷刖呱碇悄芑颉?025年9月公司實(shí)控人等與通智清研簽署股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議。通研院業(yè)務(wù)涵蓋智能算法、智能產(chǎn)品開發(fā)，提供人工智能硬件、工業(yè)機(jī)器人、可穿戴智能設(shè)備等產(chǎn)品，聚力打造具備人類核心認(rèn)知能力的通用智能體，并與宇樹、樂聚等頭部機(jī)器人公司達(dá)成合作，組成“通智大腦”聯(lián)盟。我們預(yù)計(jì)2025-2027年歸母凈利潤分別為0.57/0.79/1.05億元，對應(yīng)EPS分別為0.72/1.00/1.33元/股，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)2025-2027年的PE分別為196.7/142.0/106.9倍，基于公司主業(yè)利潤同比大幅改善，通智清研有望成為大股東，維持“買入”評級。
　　公司深耕工程建設(shè)信息化領(lǐng)域數(shù)十載，技術(shù)積累豐厚
　　公司從工具軟件起步，逐漸從項(xiàng)日層向企業(yè)層發(fā)展。一方面研究AI與現(xiàn)有軟件如施工造價(jià)、招投標(biāo)業(yè)務(wù)的結(jié)合，對老產(chǎn)品進(jìn)行升級改造，另一方面嘗試開發(fā)新產(chǎn)品，如結(jié)合DeepSeek和施工規(guī)范推出品茗曉筑。品茗曉筑作為AI智能體在建筑行業(yè)的深度實(shí)踐，致力于構(gòu)建一個懂建筑、會看圖、能編審技術(shù)材料、能給專業(yè)建議的智能助手。
　　通智清研有望成為大股東，或?yàn)楣咀⑷刖呱碇悄芑?br>　　2025年9月品茗科技控股股東與通智清研簽署了股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議。通研院致力于在通用人工智能領(lǐng)域開展戰(zhàn)略性、前瞻性、基礎(chǔ)性科技創(chuàng)新，聚力打造具備人類核心認(rèn)知能力的通用智能體。朱松純教授作為北京通研院院長，是全球著名計(jì)算機(jī)視覺專家，在認(rèn)知智能、具身機(jī)器人等領(lǐng)域具備高度的影響力。2024年以來陸續(xù)與宇樹和樂聚創(chuàng)立聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室，并共同組成“通智大腦聯(lián)盟”旨在為不同的機(jī)器人本體賦予類人級別的物理智能。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)、股權(quán)變更的不確定性風(fēng)險(xiǎn)、宏觀經(jīng)濟(jì)波動的風(fēng)險(xiǎn)等。