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最新動(dòng)態(tài)
　　25Q3歸母凈利潤同比上升7.72%。公司25Q3營業(yè)收入為6.86億元，同比上升14.86%；歸母凈利潤為2.07億元，同比上升7.72%；扣非凈利潤為2.03億元，同比上升9.46%。公司25年前三季度營業(yè)收入19.33億元，同比上升2.20%；歸母凈利潤6.52億元，同比上升9.27%；扣非凈利潤為6.39億元，同比上升10.56%。
　　計(jì)劃建設(shè)生命科學(xué)高端材料產(chǎn)業(yè)園。公司計(jì)劃建設(shè)生命科學(xué)高端材料產(chǎn)業(yè)園，土地位置位于蒲城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)，占地270畝。項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資11.50億元，建設(shè)品種為層析介質(zhì)、聚合物色譜填料、酶載體、小核酸載體、原料藥及藥用輔料吸附分離材料、固相合成載體、食品級吸附分離材料、超純水級吸附分離材料、色譜裝置等產(chǎn)能及公輔配套設(shè)施。
　　動(dòng)向解讀
　　涉鋰板塊逐步形成常態(tài)化訂單。2025H1，公司無鹽湖提鋰大型項(xiàng)目收入確認(rèn)，其他涉鋰業(yè)務(wù)收入約6100萬，包括吸附劑銷售、中試裝置、產(chǎn)品精制系統(tǒng)、設(shè)計(jì)等，涉鋰板塊逐步形成常態(tài)化訂單。公司中標(biāo)了國投羅鉀的“老鹵提鋰綜合利用擴(kuò)能改造工程吸附系統(tǒng)”，合同金額為3577萬元；同時(shí)公司繼續(xù)推進(jìn)國能礦業(yè)結(jié)則茶卡項(xiàng)目，持續(xù)保持西藏地區(qū)工業(yè)級“綠色零碳直接提鋰”標(biāo)桿項(xiàng)目的技術(shù)領(lǐng)先性。
　　產(chǎn)品出海已形成優(yōu)勢局面。近年來，公司海外營收增長明顯，國際業(yè)務(wù)占比提高，產(chǎn)品出海已形成優(yōu)勢局面；人員管理方面，外籍員工陸續(xù)增加，吸引了多國技術(shù)、管理人員加入公司，有利于開拓海外高端市場；結(jié)合業(yè)務(wù)需求，公司在不同的國家和地區(qū)設(shè)立子公司、倉庫、實(shí)驗(yàn)室；同時(shí)，公司也在高度關(guān)注潛在的合作機(jī)會(huì)，為品牌出海打好基礎(chǔ)。
　　策略建議
　　盈利預(yù)測。我們預(yù)測2025-2027年公司歸母凈利潤分別為9.91、12.14、14.49億元，參考同行業(yè)公司，給予公司2026年26.5倍PE，對應(yīng)目標(biāo)價(jià)63.33元，首次覆蓋給予“買入”評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期，產(chǎn)品需求不及預(yù)期。