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十月份建議關(guān)注：1、三季報(bào)行情；2、低估值行業(yè)龍頭公司；3、“反內(nèi)卷”對(duì)相關(guān)子行業(yè)供給端影響；4、自主可控日益關(guān)鍵背景下的電子材料公司。
　　行業(yè)動(dòng)態(tài)
　　本周（10.20-10.26）均價(jià)跟蹤的100個(gè)化工品種中，共有24個(gè)品種價(jià)格上漲，43個(gè)品種價(jià)格下跌，33個(gè)品種價(jià)格穩(wěn)定。跟蹤的產(chǎn)品中28%的產(chǎn)品月均價(jià)環(huán)比上漲，56%的產(chǎn)品月均價(jià)環(huán)比下跌，16%的產(chǎn)品月均價(jià)環(huán)比持平。周均價(jià)漲幅居前的品種分別是NYMEX天然氣、硫酸(浙江巨化98%)、維生素E、硫磺(CFR中國(guó)現(xiàn)貨價(jià))、R134a（巨化）；周均價(jià)跌幅居前的品種分別是環(huán)氧丙烷（華東）、尿素(波羅的海小粒裝)、煤焦油（山西）、環(huán)氧氯丙烷（華東）、二氯甲烷（華東）。
　　10月20日至23日，黨的第二十屆中央委員會(huì)第四次全體會(huì)議在北京召開，會(huì)議審核通過了《中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十五個(gè)五年規(guī)劃的建議》（以下簡(jiǎn)稱“《建議》”）。其中，與我國(guó)化工行業(yè)發(fā)展相關(guān)的可能體現(xiàn)在幾個(gè)方面：1.《建議》明確把“建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，鞏固壯大實(shí)體經(jīng)濟(jì)根基”擺在戰(zhàn)略任務(wù)的第一條，在產(chǎn)業(yè)方面，提出固本升級(jí)和創(chuàng)新育新。固本升級(jí)就是優(yōu)化提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，《建議》提出推動(dòng)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)升級(jí)，鞏固提升化工、機(jī)械、造船等行業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)分工中的地位和競(jìng)爭(zhēng)力，發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)集群等舉措，推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)。創(chuàng)新育新，就是要培育壯大新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)，《建議》提出打造新興支柱產(chǎn)業(yè)，加快新能源、新材料、航空航天、低空經(jīng)濟(jì)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，并前瞻布局未來產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)量子科技、生物制造、氫能和核聚變能、腦機(jī)接口、具身智能、第六代移動(dòng)通信等成為新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。2.在市場(chǎng)方面，建設(shè)強(qiáng)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。《建議》提出堅(jiān)持?jǐn)U大內(nèi)需這個(gè)戰(zhàn)略基點(diǎn)，并部署了3方面重點(diǎn)任務(wù)：1）拓展增量?！督ㄗh》提出堅(jiān)持惠民生和促消費(fèi)、投資于物和投資于人緊密結(jié)合，深入實(shí)施提振消費(fèi)專項(xiàng)行動(dòng)，擴(kuò)大服務(wù)消費(fèi)，推動(dòng)商品消費(fèi)擴(kuò)容升級(jí)；保持投資合理增長(zhǎng)，高質(zhì)量推進(jìn)“兩重”項(xiàng)目建設(shè)，實(shí)施一批重大標(biāo)志性工程，完善民營(yíng)企業(yè)參與重大項(xiàng)目建設(shè)長(zhǎng)效機(jī)制等舉措，全方位擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求。2）提升效益。《建議》提出優(yōu)化政府投資結(jié)構(gòu)，提高民生類政府投資比重，統(tǒng)籌用好各類政府投資，加強(qiáng)政府投資全過程管理等舉措，更好發(fā)揮政府投資的撬動(dòng)作用。3）暢通循環(huán)?！督ㄗh》提出統(tǒng)一市場(chǎng)基礎(chǔ)制度規(guī)則，破除地方保護(hù)和市場(chǎng)分割，規(guī)范地方政府經(jīng)濟(jì)促進(jìn)行為，統(tǒng)一市場(chǎng)監(jiān)管執(zhí)法，綜合整治“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)等舉措，將更加有力有效地破除各種市場(chǎng)障礙，充分釋放我國(guó)超大規(guī)模市場(chǎng)紅利。3.在科技創(chuàng)新和發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力方面，《建議》提出，中國(guó)式現(xiàn)代化要靠科技現(xiàn)代化作支撐，并在加強(qiáng)原始創(chuàng)新和關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)、推動(dòng)科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新深度融合等方面作出部署。《建議》提出：全鏈條推動(dòng)集成電路、工業(yè)母機(jī)、高端儀器等重點(diǎn)領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)取得決定性突破；強(qiáng)化企業(yè)科技創(chuàng)新主體地位；培育壯大科技領(lǐng)軍企業(yè)，支持高新技術(shù)企業(yè)和科技型中小企業(yè)發(fā)展。4.在經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型方面，以碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)為牽引，加快構(gòu)建實(shí)施碳排放總量和強(qiáng)度雙控制度。
　　本周（10.20-10.26）國(guó)際油價(jià)上漲，WTI原油期貨價(jià)格收于61.50美元/桶，收盤價(jià)周漲幅6.88%；布倫特原油期貨價(jià)格收于65.94美元/桶，收盤價(jià)周漲幅7.59%。宏觀方面，美國(guó)宣布制裁俄羅斯兩大石油巨頭，美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)貝森特10月22日在一份聲明中稱，美國(guó)決定制裁俄羅斯最大的兩家石油企業(yè)——國(guó)有企業(yè)俄羅斯石油公司（Rosneft）和私有企業(yè)盧克石油公司（Lukoil）及其近30家子公司，并敦促俄羅斯與烏克蘭立即停火。供應(yīng)方面，根據(jù)EIA數(shù)據(jù)，截至10月17日當(dāng)周，美國(guó)原油日均產(chǎn)量1,362.9萬桶，較前一周日均產(chǎn)量減少0.7萬桶，較去年同期日均產(chǎn)量增加12.9萬桶。需求方面，EIA數(shù)據(jù)顯示，截至10月17日當(dāng)周，美國(guó)石油需求總量日均2001.4萬桶，較前一周增加28.9萬桶，其中美國(guó)汽油日均需求量845.4萬桶，較前一周減少0.2萬桶。庫(kù)存方面，根據(jù)EIA數(shù)據(jù)，截至10月17日當(dāng)周，包括戰(zhàn)略儲(chǔ)備在內(nèi)的美國(guó)原油庫(kù)存總量83,140萬桶，較前一周減少10萬桶。展望后市，短期內(nèi)國(guó)際油價(jià)面臨關(guān)稅政策與OPEC+增產(chǎn)的壓力，但地緣風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)、OPEC+的干預(yù)能力以及全球需求韌性有望支撐油價(jià)底部；另一方面，宏觀層面的不確定性或?qū)⒓哟笥蛢r(jià)的波動(dòng)水平。本周NYMEX天然氣期貨收于3.3美元/mmbtu，收盤價(jià)周漲幅9.63%。EIA天然氣庫(kù)存周報(bào)顯示，截至10月17日當(dāng)周，美國(guó)天然氣庫(kù)存總量為38,080億立方英尺，較前一周增加870億立方英尺，較去年同期增加340億立方英尺，同比漲幅0.9%，同時(shí)較5年均值高1,640億立方英尺，增幅4.5%。展望后市，短期來看，海外天然氣庫(kù)存減少，供需關(guān)系趨于緊張；中期來看，歐洲能源供應(yīng)結(jié)構(gòu)依然脆弱，地緣政治博弈以及季節(jié)性需求波動(dòng)都有可能導(dǎo)致天然氣價(jià)格劇烈寬幅震蕩。
　　本周（10.20-10.26）維生素價(jià)格上漲。根據(jù)百川盈孚，截至10月26日，維生素A市場(chǎng)均價(jià)為61元/公斤，較上周上漲4.27%；維生素E市場(chǎng)均價(jià)