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市場行情回顧：截止到10月31日周五收市：本周上證指數(shù)+0.11%，報(bào)3954.79點(diǎn)；滬深300指數(shù)-0.43%，報(bào)4640.67點(diǎn)；SW有色金屬行業(yè)指數(shù)+2.56%，報(bào)7595.37點(diǎn)。分子行業(yè)來看，本周有色金屬行業(yè)5個(gè)二級(jí)子行業(yè)中，工業(yè)金屬、貴金屬、小金屬、能源金屬、金屬新材料較上周變動(dòng)幅度分別為+1.91%、+0.61%、+3.47%、+6.31%、+0.98%。
　　重點(diǎn)金屬價(jià)格數(shù)據(jù)：本周上期所銅、鋁、鋅、鉛、鎳、錫分別收于87,010元/噸、21,300元/噸、22,355元/噸、17,390元/噸、120,590元/噸、283,910元/噸，較上周變動(dòng)幅度分別為+0.16%、+0.33%、+0.29%、-0.80%、-1.14%、+0.16%。本周倫敦LME銅、鋁、鋅、鉛、鎳、錫分別收于10,892美元/噸、2,888美元/噸、3,050美元/噸、2,025美元/噸、15,250美元/噸、36,180美元/噸，較上周變動(dòng)幅度分別為-0.65%、+1.01%、+0.81%、+0.42%、-0.72%、+1.06%。本周上期所黃金、白銀分別收于921.92元/克、11,441元/千克，較上周變動(dòng)幅度分別為-2.53%、-0.06%。本周氧化鐠釹、氧化鋱、氧化鏑、燒結(jié)釹鐵硼N35毛坯分別收于53.15萬元/噸、662.5萬元/噸、158萬元/噸、132.5元/公斤，較上周變動(dòng)+5.56%、-1.85%、+2.27%、+3.92%。本周電池級(jí)碳酸鋰、工業(yè)級(jí)碳酸鋰、電池級(jí)氫氧化鋰、澳洲鋰精礦價(jià)格分別收于82500元/噸、81500元/噸、78250元/噸、870美元/噸，較上周變動(dòng)+5.10%、+5.84%、+1.46%、+9.43%。本周國內(nèi)電解鈷、0.998MB電解鈷、四氧化三鈷、硫酸鈷分別收于39.05萬元/噸、24.5美元/磅、34.75萬元/噸、8.95萬元/噸，較上周變動(dòng)-0.26%、+5.38%、0.00%、0.00%。本周鎢精礦、鎂錠、海綿鈦、鉬精礦分別收于300000元/噸、16950元/噸、4.85萬元/噸、4295元/噸度，較上周變動(dòng)+6.38%、-1.17%、0.00%、-2.50%。
　　投資建議：中美元首會(huì)晤達(dá)成重要共識(shí)，美方取消“芬太尼關(guān)稅”，將對(duì)等關(guān)稅暫停一年，并暫停實(shí)施出口管制50%穿透性規(guī)則與對(duì)華海事、物流和造船業(yè)301調(diào)查措施一年；中方也將相應(yīng)暫停實(shí)施針對(duì)美方的出口管制反制措施一年。中方暫停反制措施包括稀土磁材出口管制，這將有助于稀土磁材出口需求的恢復(fù)，有利于稀土價(jià)格的重新上漲，建議關(guān)注北方稀土、盛和資源、廣晟有色、中國稀土。此外，商務(wù)部公布《2026—2027年度鎢、銻、白銀出口國營貿(mào)易企業(yè)申報(bào)條件及申報(bào)程序》，政策落地后銻相關(guān)金屬材料出口或也將逐步復(fù)蘇，有望帶動(dòng)此前持續(xù)下跌的國內(nèi)銻價(jià)企穩(wěn)回升，建議關(guān)注湖南黃金、華錫有色、華鈺礦業(yè)。國內(nèi)外儲(chǔ)能需求旺盛，國內(nèi)鋰電池排產(chǎn)環(huán)比持續(xù)提升并傳導(dǎo)至上游鋰電正極材料環(huán)節(jié)，部分頭部材料廠商已滿產(chǎn)，使訂單已外溢到二三線材料廠商；產(chǎn)業(yè)鏈下游高景氣下，帶動(dòng)上游碳酸鋰需求增加并出現(xiàn)供應(yīng)缺口，致使國內(nèi)碳酸鋰庫存在進(jìn)入10月后加速去化至12.5萬噸以下，驅(qū)動(dòng)鋰價(jià)持續(xù)上漲。預(yù)計(jì)11月在下游旺盛需求下，國內(nèi)碳酸鋰庫存或?qū)⒗^續(xù)去化以支撐價(jià)格走強(qiáng)，建議關(guān)注中礦資源、雅化集團(tuán)、盛新鋰能、天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1）國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；2）美聯(lián)儲(chǔ)降息不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；3）有色金屬價(jià)格大幅下跌的風(fēng)險(xiǎn)；4）中美關(guān)稅貿(mào)易對(duì)抗超預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。